Articoli:
- Importare la base clienti
- Azioni in blocco nel database
- Aggiunta di campi personalizzati nel CRM
- Versione base di Kwiga CRM
- Registro di accesso
- Come modificare il piano di pagamento per uno studente
- Come segnare un pagamento parziale come pagat
- Come contrassegnare un abbonamento come pagato (tramite la piattaforma)
- Come filtrare i contatti che hanno compilato il modulo ma non hanno pagato
- Come inviare un'email a un partecipante
- Come raccogliere informazioni aggiuntive durante la registrazione o l'acquisto sulla piattaforma
- Aggiungere contatti da Google Forms e Google Sheets al CRM di Kwiga
Come registrare un pagamento nel CRM se il cliente ha effettuato il pagamento fuori dalla piattaforma.
Puoi contrassegnare come pagata una sola rata di un pagamento rateale oppure più rate. Inserire e contrassegnare una delle rate di pagamento sulla piattaforma consentirà allo studente di effettuare i pagamenti delle rate successive tramite la piattaforma in futuro, mantenere l'accesso al prodotto secondo il programma e revocare automaticamente l'accesso se il pagamento successivo non viene effettuato.
Per contrassegnare un pagamento come pagato, devi andare su Contatti e trovare il cliente richiesto (studente), aprire la scheda del contatto e andare alla scheda Ordini. Fai clic sul numero dell'ordine.
Scorri verso il basso nella pagina che si apre, dove vedrai il blocco Pagamenti. Accanto ai pagamenti contrassegnati come non pagati, vedrai un'icona a forma di matita: fai clic su di essa per modificare questo pagamento.
Nella finestra che si apre, contrassegna il pagamento come pagato (usando l'interruttore) e salva le modifiche. Puoi lasciare un commento per te o per i tuoi colleghi; non sarà visibile allo studente.
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