Articoli:
- Importare la base clienti
- Azioni in blocco nel database
- Aggiunta di campi personalizzati nel CRM
- Versione base di Kwiga CRM
- Registro di accesso
- Come modificare il piano di pagamento per uno studente
- Come segnare un pagamento parziale come pagat
- Come contrassegnare un abbonamento come pagato (tramite la piattaforma)
- Come filtrare i contatti che hanno compilato il modulo ma non hanno pagato
- Come inviare un'email a un partecipante
- Come raccogliere informazioni aggiuntive durante la registrazione o l'acquisto sulla piattaforma
- Aggiungere contatti da Google Forms e Google Sheets al CRM di Kwiga
Descrizione delle caratteristiche della versione base di Kwiga CRM.
In questo articolo:
Il CRM è un sistema che consente di tracciare le informazioni sui clienti e la cronologia delle interazioni con loro. La versione base di Kwiga CRM ti consente di:
- Aggiungere qualsiasi informazione sui clienti creando campi personalizzati aggiuntivi, sia comuni a tutti i contatti sia specifici per determinati contatti.
- Personalizzare il formato di visualizzazione dei contatti, nascondere e mostrare determinati campi, inclusi quelli personalizzati.
- Importare ed esportare dati per tutti i contatti
- Creare elenchi (segmenti) sia statici che dinamici, segmentare il pubblico in base a vari parametri
- Eseguire azioni di massa su tutti i contatti o su un gruppo di contatti, inclusa la concessione dell'accesso a corsi, maratone, webinar e altri prodotti.
Le impostazioni di Kwiga CRM ti consentono di:
Impostazioni dei campi durante la registrazione - impostare quali campi gli studenti possono compilare e quali campi sono obbligatori. Puoi personalizzare queste impostazioni per prodotti diversi oppure fare in modo che le impostazioni predefinite si applichino a tutti i prodotti.
Aggiunta di campi personalizzati - aggiungi campi aggiuntivi da utilizzare per tutti i contatti. Leggi di più in questo articolo: Aggiunta di campi personalizzati
Tag dei contatti - Puoi aggiungere tag che verranno utilizzati per la segmentazione del pubblico, vedere quelli già disponibili e la frequenza di utilizzo.
Esporta contatti - consente di scaricare l'attuale database CRM o di scaricare un elenco generato secondo determinati parametri.
Aspetto del CRM
Puoi impostare l'aspetto del CRM specificando quali colonne vuoi che vengano visualizzate nella vista predefinita (icona dell'occhio), nonché modificarne l'ordine (i campi visualizzati a sinistra sono in alto).
Filtro CRM
Il filtro CRM consente di mostrare i contatti in base a determinati criteri, eseguire azioni di massa su di essi oppure contrassegnarli con un tag e inviare loro una mailing list.
Puoi filtrare il pubblico utilizzando i campi standard oppure i campi personalizzati.
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