Articoli:
- Importare la base clienti
- Azioni in blocco nel database
- Aggiunta di campi personalizzati nel CRM
- Versione base di Kwiga CRM
- Registro di accesso
- Come modificare il piano di pagamento per uno studente
- Come segnare un pagamento parziale come pagat
- Come contrassegnare un abbonamento come pagato (tramite la piattaforma)
- Come filtrare i contatti che hanno compilato il modulo ma non hanno pagato
- Come inviare un'email a un partecipante
- Come raccogliere informazioni aggiuntive durante la registrazione o l'acquisto sulla piattaforma
- Aggiungere contatti da Google Forms e Google Sheets al CRM di Kwiga
Come registrare un pagamento di abbonamento nel CRM se il cliente ha effettuato il pagamento al di fuori della piattaforma (per i casi senza fatturazione automatica).
Il metodo descritto di seguito consente di registrare un pagamento solo per gli abbonamenti effettuati tramite la piattaforma (NON tramite un sistema di pagamento). È possibile verificare il metodo di pagamento utilizzato nelle impostazioni dell’offerta con cui lo studente ha effettuato il pagamento. I pagamenti effettuati tramite un sistema di pagamento si riferiscono ad addebiti automatici elaborati dal sistema di pagamento, e la piattaforma non può influenzare una pianificazione già stabilita.
Per contrassegnare come pagato uno dei pagamenti effettuati tramite la piattaforma, vai su Contatti, trova il cliente (studente) interessato, apri la sua scheda contatto e vai alla scheda Ordini. Clicca sul numero dell’ordine.
Scorri verso il basso nella pagina aperta fino alla sezione Pagamenti. Accanto ai pagamenti contrassegnati come non pagati, vedrai un’icona a forma di matita; clicca su di essa per modificare il pagamento.
Nella finestra che si apre, contrassegna il pagamento come pagato (utilizzando l’interruttore) e salva le modifiche. Puoi lasciare un commento per te o per i tuoi colleghi; questo non sarà visibile allo studente.
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