Artigos:
- Importar base de clientes
- Ações em massa no banco de dados
- Adicionando campos personalizados no CRM
- Versão básica do Kwiga CRM
- Registro de Login
- Como alterar o cronograma de pagamento de um aluno
- Como marcar um pagamento parcial como pago
- Como marcar uma assinatura como paga (via plataforma)
- Como filtrar contatos que preencheram o formulário, mas não pagaram
- Como enviar um e-mail para um participante
- Como coletar informações adicionais durante o registro ou compra na plataforma
- Adicionando contatos do Google Forms e Google Sheets ao CRM da Kwiga
Saiba como registrar um pagamento no CRM se o cliente efetuou o pagamento fora da plataforma.
Pode marcar como paga tanto uma única parcela de um pagamento parcelado quanto várias parcelas. Inserir e marcar uma das parcelas de pagamento na plataforma permitirá que o aluno faça os pagamentos das parcelas seguintes pela plataforma no futuro, mantenha o acesso ao produto de acordo com o cronograma e revogue automaticamente o acesso se o próximo pagamento não for efetuado.
Para marcar um pagamento como pago, você precisa ir a Contatos e encontrar o cliente necessário (aluno), abrir o cartão de contacto e ir ao separador Pedidos. Clique no número do pedido.
Role para baixo na página que se abre, onde verá o bloco Pagamentos. Ao lado dos pagamentos marcados como não pagos, verá um ícone de lápis – clique nele para editar este pagamento.
Na janela que se abre, marque o pagamento como pago (usando o botão de alternância) e guarde as alterações. Pode deixar um comentário para si ou para os seus colegas; ele não ficará visível para o aluno.
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