Artigos:
- Importar base de clientes
- Ações em massa no banco de dados
- Adicionando campos personalizados no CRM
- Versão básica do Kwiga CRM
- Registro de Login
- Como alterar o cronograma de pagamento de um aluno
- Como marcar um pagamento parcial como pago
- Como marcar uma assinatura como paga (via plataforma)
- Como filtrar contatos que preencheram o formulário, mas não pagaram
- Como enviar um e-mail para um participante
- Como coletar informações adicionais durante o registro ou compra na plataforma
- Adicionando contatos do Google Forms e Google Sheets ao CRM da Kwiga
Descrição das funcionalidades da versão básica do Kwiga CRM.
O CRM é um sistema que permite acompanhar informações sobre os clientes e o histórico de interação com eles. A versão básica do CRM da Kwiga permite:
- Adicionar qualquer informação sobre clientes criando campos personalizados adicionais, tanto comuns a todos os contactos como específicos para determinados contactos.
- Personalizar o formato de exibição dos contactos, ocultar e mostrar determinados campos, incluindo os personalizados.
- Importar e exportar dados de todos os contactos
- Criar listas estáticas e dinâmicas (segmentos), segmentar o público de acordo com vários parâmetros
- Realizar ações em massa com todos os contactos ou com um grupo de contactos, incluindo conceder acesso a cursos, maratonas, webinars e outros produtos.
As definições do CRM da Kwiga permitem:
Definições de campos durante o registo - definir quais campos os alunos podem preencher e quais campos são obrigatórios. Pode personalizar estas definições para diferentes produtos ou fazer com que as definições predefinidas se apliquem a todos os produtos.
Adicionar campos personalizados - Adicione campos adicionais para serem usados em todos os contactos. Leia mais sobre isto no artigo: Adicionar campos personalizados
Etiquetas de contacto - Pode adicionar etiquetas que serão usadas para segmentação do público, ver as que já estão disponíveis e a frequência de utilização.
Exportar contactos - permite descarregar a base de dados atual do CRM ou descarregar uma lista gerada de acordo com determinados parâmetros.
Aspeto do CRM
Pode definir o aspeto do CRM especificando quais colunas pretende que sejam exibidas na vista predefinida (ícone do olho), bem como alterar a sua ordem (os campos exibidos à esquerda ficam no topo).
Filtro do CRM
O filtro do CRM permite mostrar contactos segundo determinados critérios, realizar ações em massa com eles ou marcá-los com uma etiqueta e enviar-lhes uma lista de correio.
Pode filtrar o público usando campos padrão ou campos personalizados.
Perguntas frequentes
Posso dar acesso a um curso a um grupo de contatos de uma só vez?
Sim. No CRM, você pode realizar ações em massa para todos os contatos ou para um grupo selecionado, incluindo conceder acesso a cursos, bootcamps, webinars e outros produtos. Você pode usar um filtro para selecionar o grupo desejado.
Posso adicionar um campo para apenas um contato?
Sim. Selecione um ou mais contatos na lista e escolha "Ações em massa" → "Campos de contato" → "Adicionar campos" – o campo aparecerá apenas para os contatos selecionados. Os campos criados nas configurações do CRM ("Adicionar campos personalizados") estão disponíveis para todos os contatos.
Posso configurar campos de inscrição diferentes para produtos diferentes?
Sim. Você escolhe quais campos os alunos preenchem ao se cadastrar e quais são obrigatórios – separadamente para cada produto ou como configurações padrão para todos os produtos.
Posso exportar apenas alguns contatos em vez da lista inteira de contatos?
Sim. Pode exportar toda a base de dados atual do CRM ou descarregar uma lista filtrada por critérios específicos.
Posso filtrar contatos por campos personalizados?
Sim, o filtro funciona tanto com campos padrão quanto com campos personalizados. Você pode adicionar etiquetas aos contatos selecionados, realizar uma ação em massa ou enviar uma campanha de e-mail para eles.
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