Como coletar informações adicionais durante o registro ou compra na plataforma

Os campos padrão em um formulário de registo ou compra podem, por vezes, ser insuficientes. Para compreender melhor os seus clientes, é útil recolher mais informações – por exemplo, o cargo deles, como conheceram a sua plataforma ou se consentem com o tratamento de dados pessoais. Os campos personalizados podem ser facilmente adicionados ao formulário de registo padrão da plataforma e aos widgets externos incorporados no seu site.

Como adicionar campos personalizados ao formulário de registo da plataforma

Para recolher mais informações durante o registo, adicione campos personalizados ao formulário. Isso é feito em duas etapas principais:

1. Criar campos personalizados no CRM

Vá para CRM → Contactos.

Depois, vá para Definições → Adicionar campos personalizados.

Clique em +Campo global, preencha o nome e o tipo do campo e guarde. 

Estes campos serão aplicados a todos os contactos e podem ser usados noutros formulários.

Para mais detalhes, consulte o artigo separado sobre adicionar campos personalizados.

2. Adicionar campos ao formulário de registo

Volte a CRM → Contactos → Definições, mas agora abra o separador Personalização de campos para registo. 

Aqui, pode escolher quais os campos que aparecem no formulário. Use o botão + Campo para adicionar campos personalizados. Especifique quais os campos que serão obrigatórios (marcados com um asterisco).

Os campos obrigatórios têm de ser preenchidos; caso contrário, o registo não será concluído. Isto é útil, por exemplo, para obter consentimento para o tratamento de dados ou para descobrir como o utilizador conheceu o seu produto. Um artigo separado fornece mais informações sobre a configuração do formulário de registo.

Como recolher informações através de um widget num site externo

O mesmo princípio de recolha de dados funciona para widgets – formulários de registo compactos que podem ser incorporados em qualquer site, landing page ou página de parceiro. São ideais para atrair tráfego de anúncios ou de fontes externas.

Para configurar o formulário:

1. Criar campos personalizados no CRM

Vá para CRM → Contactos.

Depois, vá para Definições → Adicionar campos personalizados. 

Clique em +Campo global, preencha o nome e o tipo do campo e guarde. 

Estes campos serão aplicados a todos os contactos, por isso também podem ser usados noutros formulários.

Para mais detalhes, consulte o artigo separado sobre adicionar campos personalizados. 

2. Ir para a edição do widget

Abra Site → Widget, Mini-landing.

Abra o widget pretendido ou crie um novo.

3. Adicionar campos ao formulário

No modo de edição, abra o bloco do formulário e adicione os campos criados anteriormente. Pode reorganizar a ordem, tornar alguns campos obrigatórios ou deixá-los opcionais.

Assim que um utilizador preencher o formulário no seu site, os dados são automaticamente guardados no CRM juntamente com todas as informações adicionais. Isto permite segmentar contactos, criar newsletters personalizadas e compreender melhor o seu público-alvo.

Instruções detalhadas sobre a configuração do widget podem ser encontradas num artigo separado.