Raksti:
- Klientu datubāzes imports
- Masveida darbības datu bāzē
- Pielāgotu lauku pievienošana CRM sistēmā
- Kwiga CRM pamata versija
- Pieslēgšanās žurnāls
- Kā mainīt maksājumu grafiku studentam
- Kā atzīmēt daļēju maksājumu kā samaksātu
- Kā atzīmēt abonementu kā apmaksātu (izmantojot platformu)
- Kā filtrēt kontaktus, kuri aizpildīja formu, bet nemaksāja
- Kā nosūtīt e-pastu dalībniekam
- Kā savākt papildu informāciju reģistrācijas vai pirkuma laikā platformā
- Kontaktu pievienošana no Google Forms un Google Sheets uz Kwiga CRM
Kā reģistrēt abonementa maksājumu CRM, ja klients veica maksājumu ārpus platformas (gadījumiem bez automātiskās norēķinu sistēmas).
Zemāk aprakstītā metode ļauj reģistrēt maksājumu tikai tiem abonementiem, kas ir izveidoti caur platformu (NEVIS caur maksājumu sistēmu). Maksājuma metodi, kuru students izmantoja, varat pārbaudīt piedāvājuma iestatījumos, saskaņā ar kuriem tika veikts maksājums. Maksājumi, kas veikti caur maksājumu sistēmu, attiecas uz automātiskajiem norakstījumiem, ko apstrādā maksājumu sistēma, un platforma nevar ietekmēt jau izveidotu maksājumu grafiku.
Lai atzīmētu kādu no maksājumiem, kas veikti caur platformu, kā apmaksātu, dodieties uz Contacts, atrodiet attiecīgo klientu (studentu), atveriet viņa kontaktkartīti un pārejiet uz cilni Orders. Noklikšķiniet uz pasūtījuma numura.
Ritiniet atvērto lapu uz leju līdz sadaļai Payments. Blakus maksājumiem, kas atzīmēti kā neapmaksāti, redzēsiet ikonu zīmuļa formā; noklikšķiniet uz tās, lai rediģētu maksājumu.
Atvērtajā logā atzīmējiet maksājumu kā apmaksātu (izmantojot slēdzi) un saglabājiet izmaiņas. Varat atstāt komentāru sev vai kolēģiem; students to neredzēs.
