Klientu datubāzes imports

Kwiga platformā kontaktu un studentu pārvaldība ir vienkārša. Izvēlieties vienu no divām iespējām masveida kontaktu pārsūtīšanai: importēt tieši kursā vai pārsūtīt datubāzi uz CRM.

Ja nepieciešams nekavējoties piešķirt piekļuvi nodarbībām vai piesaistīt studentus cenu plāniem — importējiet kursā.
Ja veidojat datubāzi e-pasta kampaņām vai glabājat kontaktus bez sasaistes ar kursiem — izvēlieties CRM.

Svarīgākais — jūs vienmēr varat atjaunināt datus, atkārtojot importu. Izvēlieties piemērotāko variantu un pārvaldiet mācību procesu vienkārši un efektīvi!

Kursu imports

Ja jums jau ir studentu saraksts, kas jāpievieno konkrētam kursam, to var izdarīt, izmantojot masveida importu.

Faila augšupielāde un importa konfigurēšana

1. Atveriet sadaļu Kursi un pārejiet uz vēlamo kursu.

2. Noklikšķiniet uz pogas “+” cilnē “Dalībnieki”, pēc tam izvēlieties cilni “Importēt”.

3. Norādiet importa nosaukumu.

Piezīme: importa vēsture tiek saglabāta. Piešķirot unikālu nosaukumu, jūs varēsiet viegli atrast nepieciešamo importu, ja radīsies jautājumi.

4. Augšupielādējiet failu ar studentu datiem CSV vai XLSX formātā.

Varat importēt gan vienkāršu e-pasta adrešu sarakstu, gan detalizētu tabulu ar personas datiem, saitēm uz sociālajiem tīkliem un papildu piezīmēm.

Ja fails satur vairāk nekā 5 000 rindas, sistēma apstrādās tikai pirmos 5 000 ierakstus. Parauga fails ir pieejams lejupielādei, lai nodrošinātu pareizu formātu.

Kwiga platformā varat izveidot pielāgotus laukus kontaktu kartītē, lai tos pielāgotu saviem biznesa procesiem. Pēc tam tos varēs izmantot automatizācijās un auditorijas segmentēšanā.

Ja augšupielādējat CSV failu, norādiet atdalītāju (piemēram, semikolu vai komatu). Ja neesat pārliecināts par izmantoto atdalītāju, sazinieties ar Kwiga atbalsta dienestu.

XLS/XLSX failiem atdalītāju norādīt nav nepieciešams.

Ja fails satur kolonnu virsrakstus, aktivizējiet opciju “Ignorēt pirmo rindu”.

Šajā posmā varat pievienot tagus visiem failā esošajiem kontaktiem, piešķirt viņiem piekļuvi produktam un izvēlēties atbilstošo piedāvājumu.

Konfigurējiet e-pasta paziņojumus, izvēloties valodu, atlasot e-pasta veidni vai pilnībā atspējojot ziņojumu sūtīšanu.
Kad visi iestatījumi ir pabeigti, noklikšķiniet uz “Augšupielādēt failu”.

Datu apstrāde un importa pabeigšana

Sistēma sāk apstrādāt datus; atkarībā no faila lieluma un kontaktu skaita šis process var aizņemt dažas sekundes.

Cilnē “Importu vēsture” jūs redzēsiet iepriekšējā posmā atlasītos iestatījumus, kā arī tabulu ar kolonnām, kurās jānorāda, kādi dati tiks importēti un kuriem laukiem tie tiks piešķirti.

Varat ignorēt nevajadzīgās kolonnas vai importēt tikai e-pasta adreses.

Padoms: šajā posmā varat piešķirt dalībniekiem tagu, atlasot konkrētu kolonnu un atzīmējot to kā tagu. Piemēram, ja kolonnā ir norādīti cenu plāni, varat piešķirt studentiem tagus atbilstoši viņu tarifam. Tas atvieglo dalībnieku filtrēšanu un piekļuves piešķiršanu, balstoties uz šiem datiem.

Kad visi iestatījumi ir pabeigti, noklikšķiniet uz “Sākt importēšanu”.

Imports CRM sistēmā

Vēl viena masveida kontaktu importa iespēja, kas ir īpaši noderīga klientu datubāzes pārsūtīšanai e-pasta kampaņām, kontaktu importēšanai, kas nav saistīti ar konkrētu kursu, vai ja dodat priekšroku darbam tieši CRM sistēmā.

Kā importēt kontaktus CRM

1. Dodieties uz CRM izvēlni un atlasiet “Kontakti”.

2. Noklikšķiniet uz pogas “+” un atveriet cilni “Importēt”.

3. Norādiet importa nosaukumu un atlasiet failu, kurā ir kontaktu e-pasta adreses.

Piezīme: unikāla nosaukuma piešķiršana ļauj ātri atrast importu jautājumu gadījumā vai jebkurai pārbaudei.

4. Augšupielādējiet failu CSV vai XLSX formātā.

Ja fails satur vairāk nekā 5 000 rindas, tiks apstrādāti tikai pirmie 5 000 ieraksti. Parauga fails ir pieejams, lai nodrošinātu pareizu formātu. Imports atbalsta gan e-pasta adrešu sarakstus, gan detalizētas tabulas ar personas datiem, saitēm uz sociālajiem tīkliem un papildu piezīmēm.

Kwiga ļauj izveidot pielāgotus laukus kontaktu kartītē, kurus var izmantot automatizācijās un auditorijas segmentēšanā.

Importa konfigurēšana

Ja importējat CSV failu, norādiet atdalītāju (piemēram, komatu). Ja neesat pārliecināts par izmantoto atdalītāju, sazinieties ar Kwiga atbalsta dienestu.

XLS/XLSX failiem atdalītāju norādīt nav nepieciešams.

Ja fails satur kolonnu virsrakstus, aktivizējiet opciju “Ignorēt pirmo rindu”.

Šajā posmā varat arī pievienot tagus visiem failā esošajiem kontaktiem un izvēlēties piešķirt piekļuvi produktam vai atspējot aktivizācijas paziņojumus pa e-pastu.

Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt failu”, un sistēma sāks apstrādāt datus. Atkarībā no faila lieluma un kontaktu skaita šis process var aizņemt dažas sekundes.

Nākamajā posmā jūs redzēsiet iepriekš atlasītos iestatījumus, kā arī tabulu, kurā būs jānorāda, kādi dati tiks importēti un kuriem laukiem tie tiks piešķirti.

Varat ignorēt nevajadzīgās kolonnas vai importēt tikai e-pasta adreses.

Kad visi iestatījumi ir konfigurēti, noklikšķiniet uz “Sākt importēšanu”.

Kontaktu datu atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt esošo kontaktu informāciju Kwiga CRM sistēmā. Piemēram, ja sākotnēji tika importētas tikai e-pasta adreses, tagad varat pievienot papildu laukus.

Lai izvairītos no dublikātiem, nepiešķiriet piekļuvi produktiem un nesūtiet aktivizācijas e-pastus. Ja e-pasta adrese jau pastāv CRM sistēmā, sistēma atjauninās esošo kontaktu, nevis izveidos jaunu.

Varat pievienot tagus noteiktiem dalībniekiem, norādot tos tieši failā. Lai pievienotu vairākus tagus vienlaikus, ievadiet tos vienā šūnā, atdalot ar komatiem.

Varat arī izveidot pielāgotu lietotāja lauku un tajā ievadīt nepieciešamo informāciju.

Piezīme: Kwiga CRM ļauj arī veikt masveida darbības visiem kontaktiem vai atlasītām grupām.

Studentu importēšana Kwiga platformā ir ātrs un ērts veids, kā pārsūtīt kontaktu datubāzi, konfigurēt piekļuves un automatizēt darba plūsmas.

Varat pievienot studentus tieši kursam vai importēt kontaktus CRM sistēmā e-pasta kampaņām un auditorijas segmentēšanai.

Elastīgie iestatījumi, tagi un pielāgotie lauki palīdz strukturēt datus un efektīvi pārvaldīt mācību procesu.

Neatkarīgi no jūsu stratēģijas, Kwiga importa funkcija vienkāršo administrēšanu un ietaupa laiku.