Kā savākt papildu informāciju reģistrācijas vai pirkuma laikā platformā

Noklusējuma lauki reģistrācijas vai pirkuma formā dažkārt var būt nepietiekami. Lai labāk izprastu savus klientus, ir noderīgi iegūt papildu informāciju — piemēram, viņu amatu, kā viņi uzzināja par jūsu platformu vai vai viņi piekrīt personas datu apstrādei. Pielāgotos laukus var viegli pievienot gan standarta platformas reģistrācijas formai, gan ārējiem logrīkiem, kas ievietoti jūsu vietnē.

Kā pievienot pielāgotus laukus platformas reģistrācijas formai

Lai reģistrācijas laikā iegūtu vairāk informācijas, formai var pievienot pielāgotus laukus. Tas tiek darīts divos galvenajos posmos:

1. Pielāgoto lauku izveide CRM

Dodieties uz CRM → Kontakti.

Tad dodieties uz Iestatījumi → Pievienot pielāgotus laukus.  

Klikšķiniet uz +Globālais lauks, norādiet lauka tipu un nosaukumu, pēc tam saglabājiet.  

Šie lauki tiks piemēroti visiem kontaktiem un būs izmantojami arī citās formās.

Sīkāku informāciju atradīsi atsevišķā rakstā, kas veltīts pielāgoto lauku pievienošanai.

2. Pievienot laukus reģistrācijas formai

Atgriezies sadaļā CRM → Kontakti → Iestatījumi, bet šoreiz atver cilni Lauku pielāgošana reģistrācijai.  

Šeit tu vari izvēlēties laukus, kas parādīsies reģistrācijas formā.

Izmanto pogu + Lauks, lai pievienotu pielāgotos laukus.

Norādi, kuri lauki ir obligāti (tie būs atzīmēti ar zvaigznīti). 

Obligātie lauki ir jāaizpilda, pretējā gadījumā reģistrācija nevarēs tikt pabeigta. Tas ir noderīgi, piemēram, lai iegūtu piekrišanu datu apstrādei vai lai uzzinātu, kā lietotājs ir atklājis tavu produktu. Atsevišķā rakstā atradīsi plašāku informāciju par reģistrācijas formas konfigurēšanu.

Kā vākt informāciju, izmantojot logrīku ārējā vietnē

Tas pats datu vākšanas princips darbojas arī logrīkos — mazās, kompaktās reģistrācijas formās, kuras var ievietot jebkurā vietnē, galvenlapā vai partnera lapā. Tās ir ideāli piemērotas trafika piesaistei no reklāmām vai ārējiem avotiem.

Lai konfigurētu formu:

1. Izveido pielāgotos laukus CRM sistēmā.

Dodieties uz CRM → Kontakti.

Tad dodieties uz Iestatījumi → Pievienot pielāgotus laukus.  

Klikšķiniet uz +Globālais lauks, norādiet lauka tipu un nosaukumu, pēc tam saglabājiet.  

Šie lauki tiks piemēroti visiem kontaktiem un būs izmantojami arī citās formās.

Sīkāku informāciju atradīsi atsevišķā rakstā, kas veltīts pielāgoto lauku pievienošanai.

2. Piekļūt logrīka rediģēšanai

Atver Tīmekļa vietne → Logrīks, mini-galvenlapa.

Atver vajadzīgo logrīku vai izveido jaunu.

3. Pievienot laukus formai

Rediģēšanas režīmā atver formas bloku un pievieno iepriekš izveidotos laukus. Tu vari mainīt to secību, noteikt, kuri lauki ir obligāti, un kuri — neobligāti.

Tiklīdz lietotājs aizpilda formu tavā vietnē, dati automātiski tiek saglabāti CRM — kopā ar visu papildu informāciju. Tas ļauj segmentēt kontaktus, veidot personalizētus jaunumus un labāk izprast savu auditoriju.

Detalizētas instrukcijas par logrīku konfigurēšanu ir pieejamas atsevišķā rakstā.