Raksti:
- Klientu datubāzes imports
- Masveida darbības datu bāzē
- Pielāgotu lauku pievienošana CRM sistēmā
- Kwiga CRM pamata versija
- Pieslēgšanās žurnāls
- Kā mainīt maksājumu grafiku studentam
- Kā atzīmēt daļēju maksājumu kā samaksātu
- Kā atzīmēt abonementu kā apmaksātu (izmantojot platformu)
- Kā filtrēt kontaktus, kuri aizpildīja formu, bet nemaksāja
- Kā nosūtīt e-pastu dalībniekam
- Kā savākt papildu informāciju reģistrācijas vai pirkuma laikā platformā
- Kontaktu pievienošana no Google Forms un Google Sheets uz Kwiga CRM
Kā ātri veikt izmaiņas kontaktu grupā, pievienot jaunu informāciju, piešķirt etiķetes un sniegt piekļuvi produktam.
Šajā rakstā:
Kwiga CRM sistēmā jūs varat veikt izmaiņas lielam skaitam kontaktu vienlaicīgi. Tas ir ērti, ja nepieciešams atjaunināt datus, mainīt tagus vai piešķirt piekļuvi produktam noteiktai klientu grupai.
Vispirms atveriet CRM → Kontakti.
Pēc noklusējuma poga Masveida darbības ir atspējota.
Lai izmantotu masveida darbības, ir jāatzīmē vismaz viens kontakts, atzīmējot izvēles rūtiņu pa kreisi.
Ja nepieciešams atjaunināt datus lielai klientu grupai, varat izmantot filtru, kas palīdz ātri atrast nepieciešamos kontaktus. Pēc filtra piemērošanas ar vienu klikšķi var atlasīt visus rezultātus.
Tagad apskatīsim, kādas masveida darbības iespējams veikt.
Darbības ar kontaktiem
Varat veikt pamata darbības, kas tieši ietekmē kontaktus, piemēram:
-
Nosūtīt aktivizācijas vēstuli – nosūta vēl vienu aktivizācijas e-pastu. Jūs varat nosūtīt sākotnējo aktivizācijas e-pastu atkārtoti, ja students to nav saņēmis vai nevar atrast. E-pasts satur saiti uz viņa Kwiga paneli.
-
Dzēst – noņem lietotāju. Līdz ar lietotāju tiek dzēsta arī viņa kursu vēsture, tagi, praktisko uzdevumu atbildes utt.
-
Bloķēt – bloķēšana nozīmē, ka students vairs nevar redzēt jūsu produktus savā panelī.
-
Atbloķēt – atjauno piekļuvi jūsu projekta produktiem, ja students iepriekš bija bloķēts.
Piedāvājumam saistītās darbības
Ja kontakti ir saistīti ar konkrētu piedāvājumu (piemēram, kursu vai produktu), varat:
Pievienot vai noņemt piekļuvi konkrētam produktam vai vairākiem produktiem visiem kontaktiem vai kontaktu grupai ar dažiem klikšķiem, izmantojot piedāvājumu.
Darbības ar kontaktu laukiem
Piezīme: Jaunu lauku var pievienot tikai atlasītajiem kontaktiem. Tas nozīmē, ka lauks neparādīsies visiem kontaktiem. Pat ja atlasīsiet visus esošos kontaktus, lauks nebūs pieejams jaunajiem. Ja vēlaties, lai lauks būtu pieejams visiem esošajiem un turpmākajiem kontaktiem, izmantojiet Kontaktu iestatījumus, lai pievienotu globālo lietotāja lauku.
Tagu pievienošana
Lai organizētu savu kontaktu datubāzi, varat pievienot vai noņemt tagus.
Masveida darbības ietaupa laiku un atvieglo kontaktu datubāzes pārvaldību, ļaujot atjaunināt daudzu klientu datus ar vienu klikšķi.