Raksti:
- Klientu datubāzes imports
- Masveida darbības datu bāzē
- Pielāgotu lauku pievienošana CRM sistēmā
- Kwiga CRM pamata versija
- Pieslēgšanās žurnāls
- Kā mainīt maksājumu grafiku studentam
- Kā atzīmēt daļēju maksājumu kā samaksātu
- Kā atzīmēt abonementu kā apmaksātu (izmantojot platformu)
- Kā filtrēt kontaktus, kuri aizpildīja formu, bet nemaksāja
- Kā nosūtīt e-pastu dalībniekam
- Kā savākt papildu informāciju reģistrācijas vai pirkuma laikā platformā
- Kontaktu pievienošana no Google Forms un Google Sheets uz Kwiga CRM
Kā reģistrēt maksājumu CRM, ja klients veica maksājumu ārpus platformas.
Varat atzīmēt kā apmaksātu vai nu vienu iemaksu dalītā maksājumā, vai vairākas iemaksas. Ievadot un atzīmējot vienu no maksājuma iemaksām platformā, studentam turpmāk būs iespējams veikt nākamo iemaksu maksājumus platformā, saglabāt piekļuvi produktam saskaņā ar grafiku un automātiski atsaukt piekļuvi, ja nākamais maksājums netiek veikts.
Lai atzīmētu maksājumu kā apmaksātu, jums jādodas uz Contacts un jāatrod vajadzīgais klients (students), jāatver kontakta karte un jāpāriet uz cilni Orders. Noklikšķiniet uz pasūtījuma numura.
Ritiniet uz leju atvērtajā lapā, kur redzēsiet bloku Payments. Blakus maksājumiem, kas atzīmēti kā neapmaksāti, redzēsiet zīmuļa ikonu – noklikšķiniet uz tās, lai rediģētu šo maksājumu.
Atvērtajā logā atzīmējiet maksājumu kā apmaksātu (izmantojot slēdzi) un saglabājiet izmaiņas. Varat atstāt komentāru sev vai kolēģiem; tas studentam nebūs redzams.
