บทความ:
- นำเข้าฐานข้อมูลลูกค้า
- การดำเนินการแบบกลุ่มในฐานข้อมูล
- การเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองใน CRM
- Kwiga CRM เวอร์ชันพื้นฐาน
- บันทึกการเข้าสู่ระบบ
- วิธีเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินสำหรับนักเรียน
- วิธีทำเครื่องหมายการชำระเงินบางส่วนว่าได้รับชำระแล้ว
- วิธีทำเครื่องหมายว่าการสมัครสมาชิกชำระเงินแล้ว (ผ่านแพลตฟอร์ม)
- วิธีกรองรายชื่อติดต่อที่กรอกแบบฟอร์มแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
- วิธีส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนหรือการซื้อบนแพลตฟอร์ม
- การเพิ่มผู้ติดต่อจาก Google Forms และ Google Sheets ไปยัง Kwiga CRM
วิธีบันทึกการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกใน CRM หากลูกค้าชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม (สำหรับกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ)
วิธีการที่อธิบายด้านล่างช่วยให้คุณบันทึกการชำระเงินได้เฉพาะสำหรับการสมัครสมาชิกที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม (ไม่ใช่ผ่านระบบชำระเงิน) คุณสามารถตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ในการตั้งค่าข้อเสนอที่นักเรียนชำระเงิน การชำระเงินที่ทำผ่านระบบชำระเงินหมายถึงการตัดเงินอัตโนมัติที่ประมวลผลโดยระบบชำระเงิน และแพลตฟอร์มไม่สามารถมีผลต่อกำหนดการที่ตั้งไว้แล้วได้
หากต้องการทำเครื่องหมายการชำระเงินรายการหนึ่งที่ทำผ่านแพลตฟอร์มว่าชำระแล้ว ให้ไปที่ Contacts ค้นหาลูกค้า (นักเรียน) ที่เกี่ยวข้อง เปิดบัตรข้อมูลติดต่อของพวกเขา แล้วไปที่แท็บ Orders คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อ
เลื่อนลงในหน้าที่เปิดอยู่ไปยังส่วน Payments ข้างการชำระเงินที่ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้ชำระ คุณจะเห็นไอคอนดินสอ–คลิกเพื่อแก้ไขการชำระเงิน
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ทำเครื่องหมายการชำระเงินว่าชำระแล้ว (โดยใช้สวิตช์สลับ) และบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นสำหรับตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานได้ นักเรียนจะไม่เห็นความคิดเห็นดังกล่าว
ไม่พบคำตอบที่ต้องการ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่าน แชตออนไลน์ หรือ Telegram