ศูนย์ช่วยเหลือ KWIGA CRM การจัดการรายชื่อติดต่อ (ลูกค้า) วิธีทำเครื่องหมายว่าการสมัครสมาชิกชำระเงินแล้ว (ผ่านแพลตฟอร์ม)

วิธีทำเครื่องหมายว่าการสมัครสมาชิกชำระเงินแล้ว (ผ่านแพลตฟอร์ม)

บทความ:

วิธีบันทึกการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกใน CRM หากลูกค้าชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม (สำหรับกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ)


วิธีการที่อธิบายด้านล่างช่วยให้คุณบันทึกการชำระเงินได้เฉพาะสำหรับการสมัครสมาชิกที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม (ไม่ใช่ผ่านระบบชำระเงิน) คุณสามารถตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ในการตั้งค่าข้อเสนอที่นักเรียนชำระเงิน การชำระเงินที่ทำผ่านระบบชำระเงินหมายถึงการตัดเงินอัตโนมัติที่ประมวลผลโดยระบบชำระเงิน และแพลตฟอร์มไม่สามารถมีผลต่อกำหนดการที่ตั้งไว้แล้วได้

หากต้องการทำเครื่องหมายการชำระเงินรายการหนึ่งที่ทำผ่านแพลตฟอร์มว่าชำระแล้ว ให้ไปที่ Contacts ค้นหาลูกค้า (นักเรียน) ที่เกี่ยวข้อง เปิดบัตรข้อมูลติดต่อของพวกเขา แล้วไปที่แท็บ Orders คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อ 

เลื่อนลงในหน้าที่เปิดอยู่ไปยังส่วน Payments ข้างการชำระเงินที่ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้ชำระ คุณจะเห็นไอคอนดินสอ–คลิกเพื่อแก้ไขการชำระเงิน

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ทำเครื่องหมายการชำระเงินว่าชำระแล้ว (โดยใช้สวิตช์สลับ) และบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นสำหรับตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานได้ นักเรียนจะไม่เห็นความคิดเห็นดังกล่าว