ศูนย์ช่วยเหลือ KWIGA CRM การจัดการรายชื่อติดต่อ (ลูกค้า) วิธีทำเครื่องหมายการชำระเงินบางส่วนว่าได้รับชำระแล้ว

วิธีทำเครื่องหมายการชำระเงินบางส่วนว่าได้รับชำระแล้ว

บทความ:

วิธีบันทึกการชำระเงินใน CRM หากลูกค้าชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม


คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วได้ทั้งสำหรับงวดเดียวของการชำระเงินแบบแบ่งงวด หรือหลายงวด การป้อนข้อมูลและทำเครื่องหมายงวดการชำระเงินงวดหนึ่งบนแพลตฟอร์มจะช่วยให้นักเรียนชำระเงินสำหรับงวดถัดไปผ่านแพลตฟอร์มได้ในอนาคต รักษาสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตามกำหนดการ และเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินครั้งถัดไป 

หากต้องการทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว ให้ไปที่ Contacts และค้นหาลูกค้า (นักเรียน) ที่ต้องการ เปิดบัตรข้อมูลติดต่อ แล้วไปที่แท็บ Orders คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อ 

เลื่อนลงในหน้าที่เปิดขึ้น ซึ่งคุณจะเห็นบล็อก Payments ข้างรายการชำระเงินที่ระบุว่ายังไม่ได้ชำระ คุณจะเห็นไอคอนดินสอ – คลิกเพื่อแก้ไขรายการชำระเงินนี้ 

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว (โดยใช้สวิตช์สลับ) และบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใส่ความคิดเห็นสำหรับตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานได้ โดยนักเรียนจะไม่เห็นความคิดเห็นนี้