บทความ:
- นำเข้าฐานข้อมูลลูกค้า
- การดำเนินการแบบกลุ่มในฐานข้อมูล
- การเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองใน CRM
- Kwiga CRM เวอร์ชันพื้นฐาน
- บันทึกการเข้าสู่ระบบ
- วิธีเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินสำหรับนักเรียน
- วิธีทำเครื่องหมายการชำระเงินบางส่วนว่าได้รับชำระแล้ว
- วิธีทำเครื่องหมายว่าการสมัครสมาชิกชำระเงินแล้ว (ผ่านแพลตฟอร์ม)
- วิธีกรองรายชื่อติดต่อที่กรอกแบบฟอร์มแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
- วิธีส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนหรือการซื้อบนแพลตฟอร์ม
- การเพิ่มผู้ติดต่อจาก Google Forms และ Google Sheets ไปยัง Kwiga CRM
วิธีบันทึกการชำระเงินใน CRM หากลูกค้าชำระเงินนอกแพลตฟอร์ม
คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วได้ทั้งสำหรับงวดเดียวของการชำระเงินแบบแบ่งงวด หรือหลายงวด การป้อนข้อมูลและทำเครื่องหมายงวดการชำระเงินงวดหนึ่งบนแพลตฟอร์มจะช่วยให้นักเรียนชำระเงินสำหรับงวดถัดไปผ่านแพลตฟอร์มได้ในอนาคต รักษาสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตามกำหนดการ และเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินครั้งถัดไป
หากต้องการทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว ให้ไปที่ Contacts และค้นหาลูกค้า (นักเรียน) ที่ต้องการ เปิดบัตรข้อมูลติดต่อ แล้วไปที่แท็บ Orders คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อ
เลื่อนลงในหน้าที่เปิดขึ้น ซึ่งคุณจะเห็นบล็อก Payments ข้างรายการชำระเงินที่ระบุว่ายังไม่ได้ชำระ คุณจะเห็นไอคอนดินสอ – คลิกเพื่อแก้ไขรายการชำระเงินนี้
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว (โดยใช้สวิตช์สลับ) และบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใส่ความคิดเห็นสำหรับตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานได้ โดยนักเรียนจะไม่เห็นความคิดเห็นนี้
ไม่พบคำตอบที่ต้องการ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่าน แชตออนไลน์ หรือ Telegram