วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนหรือการซื้อบนแพลตฟอร์ม

บางครั้งฟิลด์เริ่มต้นในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือการซื้ออาจไม่เพียงพอ เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงานของพวกเขา วิธีที่พวกเขารู้จักแพลตฟอร์มของคุณ หรือการที่พวกเขายินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนมาตรฐานของแพลตฟอร์มและวิดเจ็ตภายนอกที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

วิธีเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองในแบบฟอร์มลงทะเบียนของแพลตฟอร์ม

หากต้องการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียน ให้เพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองในแบบฟอร์ม โดยทำได้ใน 2 ขั้นตอนหลัก:

1. การสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองใน CRM

ไปที่ CRM → Contacts.

จากนั้นไปที่ Settings → Add Custom Fields.

คลิก +Global Field, กรอกชื่อและประเภทของฟิลด์ แล้วบันทึก 

ฟิลด์เหล่านี้จะใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมดและสามารถใช้ในแบบฟอร์มอื่นได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบทความแยกเกี่ยวกับ การเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเอง.

2. การเพิ่มฟิลด์ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน

กลับไปที่ CRM → Contacts → Settings, แต่ครั้งนี้ให้เปิดแท็บ Customizing Fields for Registration . 

ที่นี่ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงในแบบฟอร์มได้ ใช้ปุ่ม + Field เพื่อเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเอง ระบุว่าฟิลด์ใดจำเป็นต้องกรอก (ทำเครื่องหมายด้วยดอกจัน)

ต้องกรอกฟิลด์บังคับ มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีประโยชน์ เช่น สำหรับการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล หรือเพื่อดูว่าผู้ใช้ค้นพบผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร บทความ แยกต่างหาก มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบฟอร์มลงทะเบียน

วิธีรวบรวมข้อมูลผ่านวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ภายนอก

หลักการรวบรวมข้อมูลแบบเดียวกันนี้ใช้กับวิดเจ็ตได้เช่นกัน ซึ่งเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนขนาดกะทัดรัดที่สามารถฝังในเว็บไซต์ หน้าแลนดิ้งเพจ หรือหน้าพาร์ทเนอร์ใดก็ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงดูดทราฟฟิกจากโฆษณาหรือแหล่งภายนอก

วิธีตั้งค่าแบบฟอร์ม:

1. สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองใน CRM

ไปที่ CRM → Contacts

จากนั้นไปที่ Settings → Add Custom Fields. 

คลิก +Global Field, กรอกชื่อและประเภทของฟิลด์ แล้วบันทึก 

ฟิลด์เหล่านี้จะใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมด จึงสามารถใช้ในแบบฟอร์มอื่นได้เช่นกัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบทความแยกเกี่ยวกับ การเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเอง. 

2. ไปที่การแก้ไขวิดเจ็ต

เปิด Site → Widget, Mini-landing.

เปิดวิดเจ็ตที่ต้องการหรือสร้างวิดเจ็ตใหม่

3. เพิ่มฟิลด์ลงในแบบฟอร์ม

ในโหมดแก้ไข ให้เปิดบล็อกแบบฟอร์มและเพิ่มฟิลด์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถจัดลำดับใหม่ กำหนดให้บางฟิลด์ต้องกรอก หรือปล่อยให้เป็นฟิลด์ไม่บังคับได้

เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลของพวกเขาจะถูกบันทึกใน CRM โดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ สร้างจดหมายข่าวแบบเฉพาะบุคคล และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าวิดเจ็ตได้ ในบทความแยกต่างหาก.