Centro de ayuda de Kwiga CRM Trabajando con contactos (clientes)

Trabajando con contactos (clientes)

Importar base de clientes

Hablemos de todos los matices y posibilidades de Kwiga para transferir la base de datos de contactos existente.

Acciones masivas en la base de datos

Cómo realizar cambios rápidamente en un grupo de contactos, agregar nueva información, asignar etiquetas y dar acceso a un producto.

Agregar campos personalizados en el CRM

Aprende a agregar campos para los contactos y almacenar información importante del cliente, personalizando el CRM según tus necesidades.

Versión básica de Kwiga CRM

Descripción de las características de la versión básica de Kwiga CRM.

Registro de inicios de sesión

Qué información puedes ver en el registro de inicios de sesión y cómo trabajar con las restricciones aplicadas.

Cómo cambiar el horario de pagos de un estudiante

Aprenda cómo modificar el calendario de pagos para un estudiante en particular si hubo un pago parcial o si se utilizó un plan de pagos.

Cómo marcar un pago parcial como pagado

Cómo registrar un pago en el CRM si el cliente realizó el pago fuera de la plataforma.

Cómo marcar una suscripción como pagada (a través de la plataforma)

Cómo registrar un pago de suscripción en el CRM si el cliente realizó el pago fuera de la plataforma (para casos sin facturación automática).

Cómo filtrar contactos que completaron el formulario pero no pagaron

Recoge contactos fácilmente en la plataforma Kwiga mediante un widget o una mini página de aterrizaje, con redirección automática a la página de pago tras enviar el formulario.

Cómo enviar un correo electrónico a un participante

Aprende a enviar correos electrónicos de forma rápida y cómoda a los participantes del curso utilizando las diversas funciones de la plataforma Kwiga.

Cómo recopilar información adicional durante el registro o la compra en la plataforma

Aprende a añadir campos personalizados al formulario de registro o al widget para comprender mejor a tus clientes y almacenar datos clave en el CRM.