Artículos:
- Importar base de clientes
- Acciones masivas en la base de datos
- Agregar campos personalizados en el CRM
- Versión básica de Kwiga CRM
- Registro de inicios de sesión
- Cómo cambiar el horario de pagos de un estudiante
- Cómo marcar un pago parcial como pagado
- Cómo marcar una suscripción como pagada (a través de la plataforma)
- Cómo filtrar contactos que completaron el formulario pero no pagaron
- Cómo enviar un correo electrónico a un participante
- Cómo recopilar información adicional durante el registro o la compra en la plataforma
- Añadir contactos desde Google Forms y Google Sheets al CRM de Kwiga
Descripción de las características de la versión básica de Kwiga CRM.
En este articulo:
CRM es un sistema que te permite rastrear información sobre los clientes y el historial de interacción con ellos. La versión básica de Kwiga CRM te permite:
- Agregar cualquier información sobre los clientes creando campos personalizados adicionales, tanto comunes para todos los contactos como específicos para contactos concretos.
- Personalizar el formato de visualización de los contactos, ocultar y mostrar ciertos campos, incluidos los personalizados.
- Importar y exportar datos de todos los contactos
- Crear listas tanto estáticas como dinámicas (segmentos), segmentar la audiencia según varios parámetros
- Realizar acciones masivas con todos los contactos o con un grupo de contactos, incluido dar acceso a cursos, maratones, webinars y otros productos.
La configuración de Kwiga CRM te permite:
Configuración de campos durante el registro - establecer qué campos pueden completar los estudiantes y qué campos son obligatorios. Puedes personalizar esta configuración para distintos productos, o hacer que la configuración predeterminada se aplique a todos los productos.
Agregar campos personalizados - agrega campos adicionales para usarlos en todos los contactos. Lee más sobre esto en el artículo: Agregar campos personalizados
Etiquetas de contacto - Puedes agregar etiquetas que se usarán para la segmentación de la audiencia, ver las que ya están disponibles y la frecuencia de uso.
Exportar contactos - te permite descargar la base de datos actual del CRM o descargar una lista generada según ciertos parámetros.
Apariencia del CRM
Puedes configurar la apariencia del CRM especificando qué columnas quieres que se muestren en la vista predeterminada (icono del ojo), así como cambiar su orden (los campos que se muestran a la izquierda están en la parte superior).
Filtro de CRM
El filtro de CRM te permite mostrar contactos según ciertos criterios, realizar acciones masivas con ellos, o marcarlos con una etiqueta y enviarles una campaña de correo.
Puedes filtrar la audiencia usando campos estándar o campos personalizados.
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