Artículos:
- Importar base de clientes
- Acciones masivas en la base de datos
- Agregar campos personalizados en el CRM
- Versión básica de Kwiga CRM
- Registro de inicios de sesión
- Cómo cambiar el horario de pagos de un estudiante
- Cómo marcar un pago parcial como pagado
- Cómo marcar una suscripción como pagada (a través de la plataforma)
- Cómo filtrar contactos que completaron el formulario pero no pagaron
- Cómo enviar un correo electrónico a un participante
- Cómo recopilar información adicional durante el registro o la compra en la plataforma
- Añadir contactos desde Google Forms y Google Sheets al CRM de Kwiga
Cómo registrar un pago en el CRM si el cliente realizó el pago fuera de la plataforma.
Puede marcar como pagada una sola cuota en un pago fraccionado o varias cuotas. Introducir y marcar una de las cuotas de pago en la plataforma permitirá al estudiante realizar pagos de las siguientes cuotas a través de la plataforma en el futuro, mantener el acceso al producto según el calendario y revocar automáticamente el acceso si no se realiza el siguiente pago.
Para marcar un pago como pagado, debe ir a Contactos y encontrar al cliente requerido (estudiante), abrir la ficha de contacto e ir a la pestaña Pedidos. Haga clic en el número de pedido.
Desplácese hacia abajo en la página que se abre, donde verá el bloque Pagos. Junto a los pagos marcados como no pagados, verá un icono de lápiz; haga clic en él para editar este pago.
En la ventana que se abre, marque el pago como pagado (usando el interruptor) y guarde los cambios. Puede dejar un comentario para usted o sus colegas; no será visible para el estudiante.
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