Centre d'aide KWIGA CRM Travailler avec les contacts (clients)

Travailler avec les contacts (clients)

Importer une base de clients

Parlons de toutes les subtilités et possibilités offertes par Kwiga pour transférer la base de contacts existante.

Actions de masse dans la base de données

Comment apporter rapidement des modifications à un groupe de contacts, ajouter de nouvelles informations, attribuer des étiquettes et donner accès à un produit.

Ajouter des champs personnalisés

Comment ajouter de nouveaux champs et entrer les informations nécessaires sur la carte de contact.

Version de base de Kwiga CRM

Description des fonctionnalités de la version de base de Kwiga CRM.

Journal des connexions

Quelles informations vous pouvez voir dans le journal des connexions et comment gérer les restrictions appliquées.

Comment modifier le plan de paiement d'un étudiant

Apprenez à modifier le plan de paiement pour un étudiant individuel si un paiement partiel a été effectué ou si un plan de paiement a été utilisé.

Comment marquer un paiement partiel comme payé

Comment enregistrer un paiement dans le CRM si le client a effectué le paiement en dehors de la plateforme.

Comment marquer un abonnement comme payé (via la plateforme)

Comment enregistrer un paiement d'abonnement dans le CRM si le client a effectué le paiement en dehors de la plateforme (pour les cas sans facturation automatique).