Centrum pomocy Kwiga CRM Praca z kontaktami (klientami)

Praca z kontaktami (klientami)

Import bazy klientów

Porozmawiajmy o wszystkich szczegółach i możliwościach Kwiga w zakresie przenoszenia istniejącej bazy kontaktów.

Operacje masowe w bazie danych

Jak szybko wprowadzać zmiany w grupie kontaktów, dodawać nowe informacje, przypisywać tagi i przyznawać dostęp do produktu.

Dodawanie pól użytkownika w CRM

Jak dodać pola kontaktów, aby przechowywać ważne informacje o klientach i dostosować CRM do własnych potrzeb.

Podstawowa wersja Kwiga CRM

Opis funkcji podstawowej wersji Kwiga CRM.

Dziennik logowań

Jakie informacje możesz zobaczyć w dzienniku logowań i jak pracować z nałożonymi ograniczeniami.

Jak zmienić harmonogram płatności dla studenta

Dowiedz się, jak zmienić harmonogram płatności dla konkretnego studenta, jeśli dokonano częściowej płatności lub użyto planu płatności.

Jak oznaczyć częściową płatność jako zapłaconą

Jak zarejestrować płatność w CRM, jeśli klient dokonał płatności poza platformą.

Jak oznaczyć subskrypcję jako opłaconą (za pośrednictwem platformy)

Jak zarejestrować płatność za subskrypcję w CRM, jeśli klient dokonał płatności poza platformą (w przypadku braku automatycznego wystawiania faktur).

Jak przefiltrować kontakty, które wypełniły formularz, ale nie dokonały płatności

Łatwo zbieraj kontakty na platformie Kwiga za pomocą widżetu lub mini-strony docelowej, z automatycznym przekierowaniem na stronę płatności po wysłaniu formularza.

Jak wysłać e-mail do uczestnika

Dowiedz się, jak szybko i wygodnie wysyłać email do uczestników kursu za pomocą różnych funkcji platformy Kwiga.

Jak zebrać dodatkowe informacje przy rejestracji lub zakupie na platformie

Dowiedz się, jak dodać własne pola do formularza rejestracji lub do widżetu, aby lepiej rozumieć swoich klientów i przechowywać ważne dane w CRM.