Dodawanie pól użytkownika w CRM

W CRM istnieją dwa typy pól: podstawowe (systemowe) oraz niestandardowe (globalne lub indywidualne).

Podstawowe pola są domyślnie utworzone i zawierają kluczowe informacje o kontakcie – imię, e-mail, telefon itd. Te pola są niezmienne i nie można ich usunąć.

Globalne pola niestandardowe umożliwiają dostosowanie CRM do indywidualnych potrzeb. Można je utworzyć jeden raz i będą dostępne dla wszystkich kontaktów. Jest to wygodne w celu strukturyzacji danych, filtrowania, tworzenia formularzy i analizy.

Istnieje również możliwość dodania niestandardowego pola indywidualnego tylko dla jednego konkretnego kontaktu – poprzez przycisk +Dodaj pole w jego karcie. Takie rozwiązanie jest odpowiednie w wyjątkowych przypadkach.

Zalecamy korzystanie z pól systemowych lub globalnych, aby dane w CRM były spójne i łatwe do wyszukiwania oraz dalszej pracy z klientami.

Aby dokonać konfiguracji, przejdź do sekcji Łączność.

 Na przykład, możesz utworzyć dodatkowe pola do:

• zbierania specyficznych informacji o klientach, takich jak firma, stanowisko czy źródło zapytania;

• konfiguracji formularza rejestracyjnego z dodatkowymi polami, np. do wyboru dogodnego czasu konsultacji czy wskazania szczególnych życzeń;

• personalizacji formularza widgetu do zbierania kontaktów, dodając pole na pytanie, które klient musi wypełnić przed wysłaniem zgłoszenia.

Omówmy teraz, jakie pola systemowe są dostępne domyślnie i jak dodać globalne pole dla wszystkich kontaktów.

Podstawowe (systemowe) pola kontaktów w CRM

Domyślnie CRM zawiera pewne pola systemowe, które przechowują podstawowe informacje o kontakcie i nie podlegają edycji ani usunięciu.

Oto lista takich pól:

• Imię – pole do wpisania imienia kontaktu.

• Nazwisko – osobne pole do wpisania nazwiska.

• Pełne imię i nazwisko – pole łączące imię i nazwisko.

• Adres e-mail – używany nie tylko do przechowywania kontaktowego adresu, ale także do logowania w systemie.

• Telefon – pole do wpisania numeru telefonu kontaktu.

• Kraj – lista rozwijana do wyboru kraju.

• Strefa czasowa – pozwala wybrać strefę czasową kontaktu.

• Waluta – wybór waluty, przydatny w operacjach finansowych lub analizach biznesowych.

• Miasto – pole do wpisania miasta kontaktu.

• Tag – używany do dodawania specjalnych oznaczeń pomagających klasyfikować kontakty.

Te pola są podstawowe i nie mogą być usunięte. Następnie omówimy, jak dodać globalne pole w celu rozszerzenia możliwości CRM i przechowywania dodatkowych informacji o klientach.

Jak dodać niestandardowe globalne pole w CRM

Niestandardowe globalne pole to pole, które automatycznie pojawi się we wszystkich już utworzonych oraz nowych kontaktach. Można je wykorzystać do dodania niestandardowych parametrów odpowiadających Twoim potrzebom biznesowym.

Aby utworzyć nowe pole:

1. Przejdź do CRM → Łączność → Ustawienia.

2. Na karcie Dodaj niestandardowe pola kliknij + Pole Globalne.

3. Wybierz typ pola w zależności od rodzaju informacji, którą chcesz przechowywać:

• Pole tekstowe krótkie – dla krótkich informacji tekstowych (np. linki do mediów społecznościowych, unikalne kody), maksymalnie 255 znaków.

• Pole tekstowe długie – do dłuższych komentarzy lub historii interakcji.

• Telefon – wyłącznie do wpisania numeru telefonu.

• E-mail – do wpisania adresu email.

• Kraj – rozwijana lista umożliwiająca wybór kraju.

• Data – pole z wyborem daty, z możliwością ustawienia formatu i wartości domyślnej.

• Checkbox (pole wyboru) – przydatne do potwierdzenia zgody na warunki lub określonego statusu.

• Lista rozwijana – umożliwia dodanie własnych wartości (np. źródło kontaktu lub segment odbiorców).

4. Wprowadź nazwę pola, dodaj podpowiedź (placeholder) i – jeśli trzeba – ustaw wartość domyślną.

5. Kliknij Zapisz – pole automatycznie pojawi się we wszystkich kontaktach w Twoim panelu.

Ważne: Jeśli usuniesz pole, wszystkie dane, które się w nim znajdowały, zostaną również usunięte.

W ten sposób niestandardowe pola pozwalają elastycznie dostosować CRM do Twoich procesów biznesowych i wygodnie pracować z danymi klientów.