Operacje masowe w bazie danych

W CRM Kwiga można jednocześnie wprowadzać zmiany dla dużej liczby kontaktów. Jest to wygodne, gdy trzeba zaktualizować dane, zmienić tagi lub przyznać dostęp do produktu dla określonej grupy klientów.

Na początku przejdź do CRM → Łączność. 

Domyślnie przycisk „Masowe działania” jest niedostępny. 

Aby skorzystać z masowych działań, należy zaznaczyć co najmniej jeden kontakt, klikając checkbox po lewej stronie. 

Jeśli trzeba wprowadzić zmiany dla większej grupy klientów, można skorzystać z filtra, który pomoże szybko znaleźć potrzebne kontakty. Po zastosowaniu filtra można zaznaczyć wszystkie wyniki jednym kliknięciem.

Poniżej przedstawiamy, jakie masowe działania można wykonać.

Działania na łączności

Można wykonać podstawowe działania, które bezpośrednio wpływają na łączności, na przykład:

Dostępne działania na łączności obejmują:

• Wyślij e-mail aktywacyjny – wysyła ponownie e-mail aktywacyjny. Jeśli uczeń z jakiegoś powodu nie otrzymał lub nie może znaleźć e-maila aktywacyjnego, można go przesłać ponownie. Wiadomość zawiera link do Twojego panelu na Kwiga.

• Usuń – usuwa użytkownika wraz z jego historią kursu, tagami, odpowiedziami na praktyki itp.

• Zablokuj – blokada oznacza, że uczeń nie będzie widział Twoich produktów w swoim panelu.

• Odblokuj – przywraca dostęp do produktów Twojego projektu, jeśli wcześniej został on zablokowany.

Działania związane z ofertą

Jeśli kontakty są powiązane z konkretną ofertą (np. kursem lub produktem), można:

Dodać lub usunąć dostęp do danego produktu lub produktów dla wszystkich lub wybranej grupy kontaktów kilkoma kliknięciami, za pomocą oferty.

Działania na polach kontaktów

Uwaga: Możesz dodać nowe pole tylko do wybranych kontaktów. Oznacza to, że pole nie pojawi się u wszystkich kontaktów. Nawet jeśli zaznaczysz wszystkie, pole to nie będzie dostępne dla nowych kontaktów.

Jeśli chcesz dodać pole dla wszystkich kontaktów – zarówno obecnych, jak i przyszłych – użyj do tego ustawień kontaktów i dodania globalnego pola użytkownika.

Dodawanie tagów

Aby uporządkować bazę kontaktów, można przypisywać lub usuwać etykietki.

Masowe działania oszczędzają czas i umożliwiają łatwe zarządzanie bazą kontaktów, aktualizując dane dla dużej liczby klientów jednym kliknięciem.