Centrum pomocy Kwiga CRM Praca z kontaktami (klientami) Jak oznaczyć częściową płatność jako zapłaconą

Jak oznaczyć częściową płatność jako zapłaconą

Artykuły:

Jak zarejestrować płatność w CRM, jeśli klient dokonał płatności poza platformą.


Możesz oznaczyć jako opłaconą zarówno jedną ratę w płatności ratalnej, jak i kilka rat. Wprowadzenie i oznaczenie jednej z rat płatności na platformie umożliwi studentowi opłacanie kolejnych rat przez platformę w przyszłości, zachowanie dostępu do produktu zgodnie z harmonogramem oraz automatyczne cofnięcie dostępu, jeśli kolejna płatność nie zostanie dokonana. 

Aby oznaczyć płatność jako opłaconą, przejdź do Kontaktów i znajdź wymaganego klienta (studenta), otwórz kartę kontaktu i przejdź do zakładki Zamówienia. Kliknij numer zamówienia. 

Przewiń w dół otwartą stronę, gdzie zobaczysz blok Płatności. Obok płatności oznaczonych jako nieopłacone zobaczysz ikonę ołówka – kliknij ją, aby edytować tę płatność. 

W otwartym oknie oznacz płatność jako opłaconą (za pomocą przełącznika) i zapisz zmiany. Możesz zostawić komentarz dla siebie lub swoich współpracowników; nie będzie on widoczny dla studenta.