Artykuły:
- Import bazy klientów
- Operacje masowe w bazie danych
- Dodawanie pól użytkownika w CRM
- Podstawowa wersja Kwiga CRM
- Dziennik logowań
- Jak zmienić harmonogram płatności dla studenta
- Jak oznaczyć częściową płatność jako zapłaconą
- Jak oznaczyć subskrypcję jako opłaconą (za pośrednictwem platformy)
- Jak przefiltrować kontakty, które wypełniły formularz, ale nie dokonały płatności
- Jak wysłać e-mail do uczestnika
- Jak zebrać dodatkowe informacje przy rejestracji lub zakupie na platformie
Jak zarejestrować płatność za subskrypcję w CRM, jeśli klient dokonał płatności poza platformą (w przypadku braku automatycznego wystawiania faktur).
Poniższa metoda pozwala na dodanie płatności tylko dla subskrypcji dokonanej przez platformę (NIE przez system płatności). Możesz sprawdzić, jaka metoda została wybrana w ustawieniach oferty, według której student dokonał płatności. Płatność przez system płatności oznacza automatyczne obciążenia realizowane przez ten system, a platforma nie ma wpływu na ustalony harmonogram.
Aby oznaczyć jedną z płatności subskrypcyjnych przez platformę jako opłaconą, przejdź do zakładki Łączność i znajdź odpowiedniego klienta (student), otwórz jego kartę kontaktową i przejdź do zakładki Zamówienia. Kliknij numer zamówienia.
Przewiń na dół otwartej strony – tam zobaczysz blok Płatności. Przy płatnościach oznaczonych jako nieopłacone zobaczysz ikonę ołówka – kliknij ją, aby edytować daną płatność.
W nowym oknie oznacz płatność jako opłaconą (używając przełącznika) i zapisz zmiany. Możesz dodać komentarz dla siebie lub współpracowników – nie będzie on widoczny dla studenta.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z usługą wsparcia za pośrednictwem czat online or Telegram