Jak zebrać dodatkowe informacje przy rejestracji lub zakupie na platformie

Podstawowe pola w formularzu rejestracyjnym lub zakupowym czasem nie wystarczają. Aby lepiej poznać swoich klientów, warto dowiedzieć się więcej – na przykład jakie stanowisko zajmuje dana osoba, skąd dowiedziała się o Twojej platformie lub czy wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystko to można osiągnąć dzięki polom niestandardowym, które można łatwo dodać zarówno do standardowego formularza rejestracyjnego na platformie, jak i do zewnętrznych widżetów, które osadzasz na swojej stronie.

Jak dodać własne pola do formularza rejestracji na platformie

Aby zebrać więcej informacji podczas rejestracji, należy dodać własne pola do formularza. Odbywa się to w dwóch głównych etapach:

1. Tworzenie pól niestandardowych w CRM

Przejdź do sekcji CRM → Łączność. 

Następnie wejdź w Ustawienia → Dodaj niestandardowe pola. 

Kliknij + Pole Globalne, wprowadź nazwę, wybierz typ pola i zapisz.

Takie pola będą dotyczyć wszystkich kontaktów, więc można je używać także w innych formularzach.

Jeśli potrzebujesz, więcej informacji znajdziesz w osobnym artykule o dodawaniu pól użytkownika.

2. Dodanie pól do formularza rejestracji

Przejdź ponownie do CRM → Łączność → Ustawienia, ale tym razem otwórz zakładkę Dostosowywanie pól do rejestracji.

Tutaj możesz wybrać, które pola będą widoczne w formularzu, dodać własne pola za pomocą przycisku + Pole. Możesz również określić, które z nich będą obowiązkowe (oznaczone gwiazdką).

Pola obowiązkowe uniemożliwią zakończenie rejestracji, jeśli użytkownik ich nie wypełni. To przydatne np. do uzyskania zgody na przetwarzanie danych lub dowiedzenia się, jak użytkownik trafił na Twój produkt. Więcej informacji o formularzu rejestracyjnym i jego konfiguracji znajdziesz w osobnym artykule.

Jak zebrać informacje przez widżet na zewnętrznej stronie

Ten sam mechanizm zbierania danych działa również dla widżetów – to kompaktowe formularze rejestracyjne, które można umieścić na dowolnej stronie, lądowania lub stronie partnerów. Idealnie nadają się do przyciągania ruchu z reklam lub zewnętrznych źródeł.

Aby skonfigurować formularz:

1. Tworzenie pól niestandardowych w CRM

Przejdź do sekcji CRM → Łączność. 

Następnie wejdź w Ustawienia → Dodaj niestandardowe pola. 

Kliknij + Pole Globalne, wprowadź nazwę, wybierz typ pola i zapisz.

Takie pola będą dotyczyć wszystkich kontaktów, więc można je używać także w innych formularzach.

Jeśli potrzebujesz, więcej informacji znajdziesz w osobnym artykule o dodawaniu pól użytkownika. 

2. Przejdź do edycji widżetu:

Otwórz sekcję Strona → Widżet, mini lądowanie.

Otwórz odpowiedni widżet lub stwórz nowy.

3. Dodaj pola do formularza

W trybie edycji otwórz blok z formularzem i dodaj tam wcześniej stworzone pola. Możesz zmieniać ich kolejność, ustalać, które będą obowiązkowe, a które opcjonalne.

Gdy użytkownik wypełni formularz na stronie, jego dane zostaną automatycznie zapisane w CRM razem z całą dodatkową informacją. To umożliwia segmentację kontaktów, tworzenie spersonalizowanych kampanii oraz lepsze poznanie grupy docelowej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji widżetu znajdziesz w osobnym artykule.