Статьи:
Как добавить поля для контактов, чтобы сохранять важную информацию о клиентах и настраивать CRM под собственные нужды.
В этой статье:
В CRM есть два типа полей: базовые (системные) и кастомные (глобальные или индивидуальные).
Базовые поля созданы по умолчанию и содержат ключевую информацию о контакте — имя, почту, телефон и т. д. Эти поля неизменны и не могут быть удалены.
Кастомные глобальные поля позволяют настраивать CRM под индивидуальные потребности. Их можно создать один раз, и они будут доступны для всех контактов. Это удобно для структурирования данных, фильтрации, создания форм и аналитики.
Также есть возможность добавить кастомное индивидуальное поле только для одного конкретного контакта — через кнопку +Добавить поле в его карточке. Такой вариант уместен в исключительных случаях.
Мы рекомендуем использовать системные или глобальные поля, чтобы данные в CRM были последовательными и доступными для поиска и дальнейшей работы с клиентами.
Для настройки перейдите в раздел Контакты.
Например, вы можете создать дополнительные поля для:
-
сбора специфической информации о клиентах, такой как компания, должность или источник обращения;
-
настройки формы регистрации с дополнительными полями, например, для выбора удобного времени консультации или указания особых пожеланий;
-
кастомизации формы виджета для сбора контактов, добавив поле для вопроса, который должен заполнить клиент перед отправкой заявки.
Рассмотрим, какие системные поля есть по умолчанию, и как добавить глобальное поле для всех контактов.
Базовые (системные) поля контактов в CRM
По умолчанию в CRM есть определенные системные поля, которые содержат базовую информацию о контакте и не подлежат редактированию или удалению.
Вот список таких полей:
Имя – поле для ввода имени контакта.
Фамилия – отдельное поле для ввода фамилии.
Полное имя – объединенное поле, содержащее имя и фамилию.
Адрес электронной почты – используется не только для сохранения контактного email, но и для авторизации в системе в качестве логина.
Телефон – поле для ввода номера телефона контакта.
Страна – выпадающий список для выбора страны.
Часовой пояс – позволяет выбрать часовой пояс контакта.
Валюта – выбор валюты, что может быть полезно для финансовых операций или бизнес-аналитики.
Город – поле для ввода города контакта.
Тег – используется для добавления специальных пометок, помогающих классифицировать контакты.
Эти поля являются базовыми и не могут быть удалены. Далее рассмотрим, как добавить глобальное поле для расширения возможностей CRM и сохранения дополнительной информации о клиентах.
Как добавить кастомное глобальное поле в CRM
Кастомное глобальное поле — это поле, которое автоматически появится во всех уже созданных и новых контактах. Вы можете использовать его для добавления кастомных параметров, которые соответствуют вашим бизнес-потребностям.
Для создания нового поля:
-
Перейдите в CRM → Контакты → Настройки.
-
На вкладке Добавление полей пользователя нажмите + Глобальное поле.
-
Выберите тип поля в зависимости от информации, которую нужно сохранить:
Строковое поле – для короткого текста (например, ссылки на соцсети или уникальные коды) до 255 символов.
Текстовое поле – для длинных комментариев или истории взаимодействий.
Телефон – только для ввода номера.
Эл. почта – для ввода email-адреса.
Страна – выпадающий список для выбора страны.
Дата – поле с выбором даты, можно задать формат и значение по умолчанию.
Чекбокс – удобен для согласия с условиями или подтверждения определенного статуса.
Выпадающий список – можно добавить собственные значения (например, источник контакта или сегмент аудитории).
-
Введите название поля, добавьте placeholder (подсказку) и, при необходимости, задайте значение по умолчанию.
-
Нажмите Сохранить – поле автоматически появится во всех контактах в вашем кабинете.
Важно: Если вы удалите поле, все данные, содержащиеся в нем, также будут удалены.
Таким образом, кастомные поля позволяют гибко настраивать CRM под ваши бизнес-процессы и удобно работать с клиентскими данными.