Как собрать дополнительную информацию при регистрации или покупке на платформе

Базовых полей в форме регистрации или покупки иногда бывает мало. Чтобы лучше понимать своих клиентов, стоит узнать больше — например, какую должность занимает человек, откуда он узнал о вашей платформе, дал ли согласие на обработку персональных данных. Все это можно реализовать благодаря кастомным полям, которые легко добавить как в стандартную форму регистрации на платформе, так и во внешние виджеты, которые вы встраиваете на свой сайт.

Как добавить собственные поля в форму регистрации на платформе

Чтобы собрать больше информации при регистрации, нужно добавить собственные поля в форму. Это делается в два основных этапа:

1. Создание кастомных полей в CRM.

Перейдите в раздел CRM → Контакты.

Далее в Настройки → Добавление полей пользователя. 

Нажмите +Глобальное поле, заполните название, тип поля и сохраните. 

Такие поля будут действовать для всех контактов, поэтому их можно использовать и в других формах.

Если нужно, подробнее об этом — в отдельной статье о добавлении полей пользователя.

2. Добавление полей в форму регистрации.

Перейдите в тот же раздел CRM → Контакты → Настройки, но теперь откройте вкладку Настройка полей при регистрации.

Здесь вы можете выбрать, какие поля будут отображаться в форме, добавить собственные поля с помощью кнопки + Поле. Укажите, какие из них будут обязательными для заполнения (отмечены звездочкой).

Обязательные поля не дадут завершить регистрацию, если пользователь оставит их пустыми. Это удобно, например, чтобы получить согласие на обработку данных или узнать, как именно пользователь нашел ваш продукт. Подробнее о форме регистрации и ее настройке в отдельной статье.

Как собрать информацию через виджет на стороннем сайте

Тот же принцип сбора данных работает и для виджетов - это компактные регистрационные формы, которые можно вставить на любой сайт, лендинг или страницу партнеров. Они идеально подходят для привлечения трафика из рекламы или внешних источников.

Чтобы настроить форму:

1. Создайте кастомные поля в CRM.

Перейдите в раздел CRM → Контакты.

Далее в Настройки → Добавление полей пользователя. 

Нажмите +Глобальное поле, заполните название, тип поля и сохраните. 

Такие поля будут доступны в формах на платформе и во внешних виджетах. 

Если нужно, подробнее об этом процессе можно прочитать в отдельной статье о добавлении полей пользователя.

2. Перейдите к редактированию виджета.

Откройте раздел Сайт → Виджет, мини-лендинг.

Откройте нужный виджет или создайте новый.

3. Добавьте поля в форму.

В режиме редактирования откройте блок с формой и добавьте туда созданные ранее поля. Вы можете менять порядок, делать некоторые поля обязательными или оставлять как опциональные.

После того как пользователь заполнит форму на сайте, его данные автоматически сохранятся в CRM вместе со всей дополнительной информацией. Это дает возможность сегментировать контакты, создавать персонализированные рассылки, а также лучше понимать целевую аудиторию.

Подробные инструкции по настройке виджета можно найти в отдельной статье.