Импорт базы клиентов

Если у Вас уже есть сформированная база данных контактов, то Вам не нужно добавлять каждого человека индивидуально. Вы можете импортировать и перенести все данные за одно действие - массовый импорт. Также отметим сразу, что если Вы забыли перенести какое-то поле, данные или другую информацию, то Вы всегда сможете это сделать позже, даже после окончания импорта.

Подготовка карточки контакта к переносу

По умолчанию на карточке контакта Kwiga доступны стандартные поля. Как и обычно мы не ограничиваем Вас в том, какие данные хранить и использовать, Вы можете добавить любые поля, используемые в Ваших процессах. Это можно сделать перейдя в CRM-Контакты и выбрав Настройки (значок шестеренки) - Настройка пользовательских полей.

На этой странице Вы можете добавить поле, которое появится на всех контактах добавленных ранее, а также на всех контактах, которые будут добавлены позже. Здесь же Вы можете изменить или удалить уже имеющиеся пользовательские поля. При удалении полей, все данные, содержащиеся в них, будут также удалены.

Есть также поля по умолчанию, которые нельзя редактировать и удалять:

Если база контактов, которые Вы переносите содержит только стандартные поля - Вы можете пропустить шаг ниже и перейти непосредственно к Массовому импорту. Если же Вы переносите дополнительные данные, но необходимо создать все поля, которые будут использованы при импорте.

Чтобы добавить новое поле, используйте кнопку +Глобальное поле. При ее нажатии Вам будет предложен выбор типа поля:

Строковое поле - поле для ввода текста, т.е. любой информации. Подойдет для ссылок на Instagram, Telegram и другие соц. сети, кратких заметок и классификации аудитории.

Текстовое поле - тоже поле для ввода текста, отличается длинной самого текста, который можно хранить в этом поле. Подойдет для комментариев, хранения важных заметок, истории переписки и других длинных текстов.

Телефон - в поле можно будет добавлять только числа

Эл. Почта - можно добавлять только эл. адрес

Выпадающий список - Вы можете создать выпадающий список и занести значения. Удобно для различных статусов, отметок для источника трафика и прочего. Добавленные значения можно передвигать регулируя их порядок в списке, перетягивая за значек двух полосочек.

Массовый импорт

Перейдите в CRM-Контакты и выберите +Контакт, а затем Импорт.

На открывшейся странице Вы увидите Историю импорта, возможность запустить ранее добавленные файлы или же посмотреть детально завершенные импорты: какие контакты были добавлены в каждый из них. Чтобы добавить новых клиентов в CRM, нажмите на +Импорт. На открывшейся странице укажите название импорта и выберите файл, содержащий эл. адреса контактов.

Если Ваш файл содержит названия столбцов, то отметьте ползунок "Пропускать первую строку".

На данном шаге Вы также можете:

• присвоить тег(или теги) всем контактам в файле. Если Вы хотите добавить несколько тегов одновременно, то укажите их через запятую в ячейки таблицы. 
• выдать доступ к продукту, указав предложение или же полный доступ.
• отправить письмо с активацией - это необязательный шаг и лишь информирует пользователя о том, что он добавлен в список контактов Вашего проекта.

Перейдите Далее, и подождав некоторое время, Вам откроется таблица с контактами. Вы можете Пропустить колонки или же выбрать определенное поле для занесения данных. Когда все готово, нажмите - Запустить импорт.

Подождите некоторое время: от нескольких секунд до нескольких минут, время ожидания зависит от количества добавляемых контактов.

Добавление новых данных уже имеющимся контактам в базе

Вы можете обновить данные уже имеющихся контактов в CRM Kwiga, сделав импорт еще раз. Например, Вы ранее перенесли только эл. адреса и теперь решили перенести и другие поля, содержащие информацию о прошлых тарифах, соц. Сетях, комментарии отдела продаж. Для этого просто запустите импорт еще раз, указав файл, содержащий более подробную информацию,у контактов лишь обновятся данные. Не будет создано дублей, задваивания, Вы просто добавите нужную информацию.

Таким способом Вы можете легко добавить теги определенным участникам, просто занеся эти теги в файл возле контактов.   Если Вы хотите добавить несколько тегов одновременно, то укажите их через запятую в ячейки таблицы. 
Или же добавить пользовательское поле и внести в него нужную Вам информацию.

Обратите внимание: если на контакте в указанном поле уже хранится информация, то при импорте она будет перезаписана на указанную в файле.