Додавання полів користувача у CRM

У CRM є два типи полів: базові (системні) та кастомні (глобальні або індивідуальні). Базові поля створені за замовчуванням і містять ключову інформацію про контакт — ім’я, пошту, телефон тощо. Ці поля незмінні та не можуть бути видалені.

Кастомні глобальні поля дозволяють налаштовувати CRM під індивідуальні потреби. Їх можна створити один раз, і вони будуть доступні для всіх контактів. Це зручно для структурування даних, фільтрації, створення форм та аналітики.

Також є можливість додати кастомне індивідуальне поле лише для одного конкретного контакту — через кнопку +Додати поле у його картці. Такий варіант доречний у разі виняткових випадків.

Ми рекомендуємо використовувати системні або глобальні поля, щоб дані у CRM були послідовними та доступними для пошуку й подальшої роботи з клієнтами.

Для налаштування перейдіть у розділ Контакти.

 Наприклад, ви можете створити додаткові поля для:

• збору специфічної інформації про клієнтів, такої як компанія, посада чи джерело звернення;

• налаштування форми реєстрації з додатковими полями, наприклад, для вибору зручного часу консультації чи вказання особливих побажань;

• кастомізації форми віджета для збору контактів, додавши поле для запитання, яке має заповнити клієнт перед відправкою заявки.

Розглянемо, які системні поля є за замовчуванням, і як додати глобальне поле для всіх контактів.

Базові (системні) поля контактів у CRM

За замовчуванням у CRM є певні системні поля, які містять базову інформацію про контакт і не підлягають редагуванню або видаленню. Ось список таких полів:

Ім’я – поле для введення імені контакту.

Прізвище – окреме поле для введення прізвища.

Повне ім’я – об’єднане поле, що містить ім’я та прізвище.

Адреса ел. пошти – використовується не лише для збереження контактного email, а й для авторизації в системі як логін.

Телефон – поле для введення номера телефону контакту.

Країна – випадаючий список для вибору країни.

Таймзона – дозволяє вибрати часовий пояс контакту.

Валюта – вибір валюти, що може бути корисним для фінансових операцій або бізнес-аналітики.

Місто – поле для введення міста контакту.

Тег – використовується для додавання спеціальних позначок, що допомагають класифікувати контакти.

Ці поля є базовими і не можуть бути видалені. Далі розглянемо, як додати глобальне поле для розширення можливостей CRM та збереження додаткової інформації про клієнтів.

Як додати кастомне глобальне поле в CRM

Кастомне глобальне поле – це поле, яке автоматично з’явиться у всіх уже створених і нових контактах. Ви можете використовувати його для додавання кастомних параметрів, які відповідають вашим бізнес-потребам.

Для створення нового поля:

1. Перейдіть у CRM → Контакти → Налаштування.

2. На вкладці Додавання полів користувача натисніть + Глобальне поле.

3. Оберіть тип поля залежно від інформації, яку потрібно зберігати:

Строкове поле – для короткого тексту (наприклад, посилання на соцмережі чи унікальні коди) до 255 символів.

Текстове поле – для довгих коментарів або історії взаємодій.

Телефон – лише для введення номера.

Ел. пошта – для введення email-адреси.

Країна – випадаючий список для вибору країни.

Дата – поле з вибором дати, можна задати формат та значення за замовчуванням.

Чекбокс – зручний для згоди з умовами або підтвердження певного статусу.

Випадаючий список – можна додати власні значення (наприклад, джерело контакту або сегмент аудиторії).

4. Введіть назву поля, додайте placeholder (підказку) та, за потреби, задайте значення за замовчуванням.

5. Натисніть Зберегти – поле автоматично з’явиться у всіх контактах у вашому кабінеті.

Важливо: Якщо ви видалите поле, всі дані, що містяться в ньому, також будуть видалені.

Таким чином, кастомні поля дозволяють гнучко налаштовувати CRM під ваші бізнес-процеси та зручно працювати з клієнтськими даними.