Статті:
- Імпорт і перенесення бази контактів
- Масові дії у базі
- Додавання полів користувача у CRM
- Kwiga CRM базова версія
- Лог входів
- Як змінити графік платежів для учня
- Як відмітити оплаченим частковий платіж
- Як позначити платіж за підпискою як сплачений (через платформу)
- Як відфільтрувати контакти, які заповнили форму, але не оплатили
- Як відправити учаснику листа
- Як зібрати додаткову інформацію при реєстрації чи покупці на платформі
Як додати нові поля, занести необхідну інформацію на картку контакту.
У CRM є два типи полів: базові (системні) та кастомні (глобальні або індивідуальні). Базові поля створені за замовчуванням і містять ключову інформацію про контакт — ім’я, пошту, телефон тощо. Ці поля незмінні та не можуть бути видалені.
Кастомні глобальні поля дозволяють налаштовувати CRM під індивідуальні потреби. Їх можна створити один раз, і вони будуть доступні для всіх контактів. Це зручно для структурування даних, фільтрації, створення форм та аналітики.
Також є можливість додати кастомне індивідуальне поле лише для одного конкретного контакту — через кнопку +Додати поле у його картці. Такий варіант доречний у разі виняткових випадків.
Ми рекомендуємо використовувати системні або глобальні поля, щоб дані у CRM були послідовними та доступними для пошуку й подальшої роботи з клієнтами.
Для налаштування перейдіть у розділ Контакти.
Наприклад, ви можете створити додаткові поля для:
-
збору специфічної інформації про клієнтів, такої як компанія, посада чи джерело звернення;
-
налаштування форми реєстрації з додатковими полями, наприклад, для вибору зручного часу консультації чи вказання особливих побажань;
-
кастомізації форми віджета для збору контактів, додавши поле для запитання, яке має заповнити клієнт перед відправкою заявки.
Розглянемо, які системні поля є за замовчуванням, і як додати глобальне поле для всіх контактів.
Базові (системні) поля контактів у CRM
За замовчуванням у CRM є певні системні поля, які містять базову інформацію про контакт і не підлягають редагуванню або видаленню. Ось список таких полів:
Ім’я – поле для введення імені контакту.
Прізвище – окреме поле для введення прізвища.
Повне ім’я – об’єднане поле, що містить ім’я та прізвище.
Адреса ел. пошти – використовується не лише для збереження контактного email, а й для авторизації в системі як логін.
Телефон – поле для введення номера телефону контакту.
Країна – випадаючий список для вибору країни.
Таймзона – дозволяє вибрати часовий пояс контакту.
Валюта – вибір валюти, що може бути корисним для фінансових операцій або бізнес-аналітики.
Місто – поле для введення міста контакту.
Тег – використовується для додавання спеціальних позначок, що допомагають класифікувати контакти.
Ці поля є базовими і не можуть бути видалені. Далі розглянемо, як додати глобальне поле для розширення можливостей CRM та збереження додаткової інформації про клієнтів.
Як додати кастомне глобальне поле в CRM
Кастомне глобальне поле – це поле, яке автоматично з’явиться у всіх уже створених і нових контактах. Ви можете використовувати його для додавання кастомних параметрів, які відповідають вашим бізнес-потребам.
Для створення нового поля:
-
Перейдіть у CRM → Контакти → Налаштування.
-
На вкладці Додавання полів користувача натисніть + Глобальне поле.
-
Оберіть тип поля залежно від інформації, яку потрібно зберігати:
Строкове поле – для короткого тексту (наприклад, посилання на соцмережі чи унікальні коди) до 255 символів.
Текстове поле – для довгих коментарів або історії взаємодій.
Телефон – лише для введення номера.
Ел. пошта – для введення email-адреси.
Країна – випадаючий список для вибору країни.
Дата – поле з вибором дати, можна задати формат та значення за замовчуванням.
Чекбокс – зручний для згоди з умовами або підтвердження певного статусу.
Випадаючий список – можна додати власні значення (наприклад, джерело контакту або сегмент аудиторії).
-
Введіть назву поля, додайте placeholder (підказку) та, за потреби, задайте значення за замовчуванням.
-
Натисніть Зберегти – поле автоматично з’явиться у всіх контактах у вашому кабінеті.
Важливо: Якщо ви видалите поле, всі дані, що містяться в ньому, також будуть видалені.
Таким чином, кастомні поля дозволяють гнучко налаштовувати CRM під ваші бізнес-процеси та зручно працювати з клієнтськими даними.