Масові дії у базі

У CRM Kwiga можна одночасно вносити зміни до великої кількості контактів. Це зручно, коли потрібно оновити дані, змінити теги або видати доступ до продукту для певної групи клієнтів.

Спочатку перейдіть у CRM → Контакти. 

За замовчуванням кнопка Масові дії недоступна. 

Щоб скористатись масовими діями, потрібно вибрати хоча б один контакт, поставивши галочку в чекбоксі ліворуч. 

Якщо необхідно змінити дані для великої групи клієнтів, можна скористатися фільтром, який допоможе швидко знайти потрібні контакти. Після застосування фільтра можна виділити всі результати одним кліком.

Далі розглянемо, які масові дії можна виконувати.

Дії з контактами

Можна виконати основні дії, які впливають безпосередньо на контакти, наприклад:

Можливі дії по контакту включають:

Надіслати активаційний лист - надсилає ще один активаційний лист. Якщо учень з якихось причин не отримав або не може знайти активаційного листа, Ви можете його переслати. Лист містить посилання на ваш кабінет на Kwiga.

Видалити - видаляє користувача, разом з користувачем видаляються історія проходження курсу, теги, відповіді на практику і т.д.

Заблокувати – блокування означає, що учень не зможе бачити Ваші продукти у себе в кабінеті.

Розблокувати - повернути доступ до продуктів Вашого проекту, у разі якщо до цього його заблокували.

Дії, пов'язані з пропозицією

Якщо контакти пов’язані з певною пропозицією (наприклад, курсом чи товаром), можна:

Ви можете додати або видалити доступ до певного продукту або продуктів для всіх або групи контатів у пару кліків, з допомогою пропозиції.

Дії з полями контактів

Примітка: Ви можете додати нове поле лише вибраним контактам. Це означає, що не на всіх контактах з'явиться поле. Навіть якщо відмітите всі контакти, це поле не буде доступне у нових контактів. Для випадку, коли для всіх контактів і наявним, і усім майбутнім необхідно додати поле - використовуйте для цього Налаштування Контактів і додавання глобального поля користувача.

Додавання тегів

Щоб структурувати базу контактів, можна призначати або прибирати теги. 

Масові дії економлять час і дозволяють легко керувати контактною базою, оновлюючи дані для великої кількості клієнтів в один клік.