Імпорт і перенесення бази контактів

Якщо Ви вже маєте сформовану базу даних контактів, то Вам не потрібно додавати кожну людину індивідуально. Ви можете імпортувати та перенести всі дані за одну дію – масовий імпорт. Також зазначимо відразу, що якщо Ви забули перенести якесь поле, дані чи іншу інформацію, то Ви завжди зможете це зробити пізніше навіть після закінчення імпорту.

Підготовка картки контакту до перенесення

За промовчанням на картці контакту Kwiga доступні стандартні поля. Як і зазвичай, ми не обмежуємо Вас у тому, які дані зберігати та використовувати, Ви можете додати будь-які поля, що використовуються у Ваших процесах. Це можна зробити перейшовши в CRM-Контакти і вибравши Налаштування (значок шестерні) - Налаштування полів користувача.

На цій сторінці Ви можете додати поле, яке з'явиться на всіх контактах, доданих раніше, а також на всіх контактах, які будуть додані пізніше. Тут же Ви можете змінити або видалити вже наявні поля користувача. При видаленні полів всі дані, що містяться в них, будуть також видалені.

Є також поля за замовчуванням, які не можна редагувати та видаляти:

Якщо база контактів, які Ви переносите, містить тільки стандартні поля - Ви можете пропустити крок нижче і перейти безпосередньо до Масового імпорту. Якщо ви переносите додаткові дані, але необхідно створити всі поля, які будуть використані при імпорті.

Щоб додати нове поле, натисніть +Глобальне поле. При її натисканні Вам буде запропоновано вибір типу поля:

Сторінка - поле для введення тексту, тобто. будь-якої інформації. Підійде для посилань на Instagram, Telegram та інші соц. мережі, коротких нотаток та класифікації аудиторії.

Текстове поле - також поле для введення тексту, відрізняється довжиною самого тексту, який можна зберігати в цьому полі. Підійде для коментарів, збереження важливих нотаток, історії листування та інших довгих текстів.

Телефон - до поля можна буде додавати лише числа

Ел. Пошта - можна додавати лише ел. адреса

Випадаючий список - Ви можете створити список, що випадає, і занести значення. Зручно для різних статусів, позначок джерела трафіку та іншого. Додані значення можна пересувати регулюючи їх порядок у списку, перетягуючи за знаки двох смужок.

Масовий імпорт

Перейдіть до контактів CRM і виберіть +Контакт, а потім Імпорт.

На сторінці, що відкрилася, Ви побачите Історію імпорту, можливість запустити раніше додані файли або ж подивитися детально завершені імпорти: які контакти були додані в кожен з них. Щоб додати нових клієнтів до CRM, натисніть +Імпорт. На сторінці вкажіть назву імпорту та виберіть файл, що містить ел. адреси контактів.

Якщо Ваш файл містить назви стовпців, позначте повзунок "Пропускати перший рядок".

На цьому кроці Ви також можете:

• присвоїти тег(або теги) всім контактам у файлі.  Якщо Ви хочете додати кілька тегів одночасно, то вкажіть їх через кому у клітині таблиці. 
• видати доступ до продукту, вказавши пропозицію або повний доступ.
• надіслати листа з активацією - це необов'язковий крок і лише інформує користувача про те, що його додано до списку контактів Вашого проекту.

Перейдіть Далі, і зачекаючи деякий час, Вам відкриється таблиця з контактами. Ви можете пропустити колонки або вибрати певне поле для занесення даних. Коли все готове, натисніть кнопку - Запустити імпорт.

Зачекайте деякий час: від кількох секунд до кількох хвилин, час очікування залежить від кількості доданих контактів.

Додати нові дані вже наявним контактам у базі

Ви можете оновити дані вже наявних контактів у CRM Kwiga, зробивши імпорт ще раз. Наприклад, Ви раніше перенесли лише ел. адреси і тепер вирішили перенести й інші поля, що містять інформацію про попередні тарифи, соц. Мережі, коментарі відділу продажу. Для цього просто запустіть імпорт ще раз, вказавши файл, що містить більш детальну інформацію, у контактів лише оновляться дані. Не буде створено дублів, подвійних, Ви просто додасте потрібну інформацію.

Таким чином Ви можете легко додати теги певним учасникам, просто внісши ці теги до файлу біля контактів.  Якщо Ви хочете додати кілька тегів одночасно, то вкажіть їх через кому у клітині таблиці. Або ж додати поле користувача і внести в нього потрібну Вам інформацію.

Зверніть увагу: якщо на контакті у вказаному полі вже зберігається інформація, то при імпорті вона буде перезаписана на вказану у файлі.