Як зібрати додаткову інформацію при реєстрації чи покупці на платформі

Базових полів у формі реєстрації чи покупки іноді буває замало. Щоб краще розуміти своїх клієнтів, варто дізнатись більше — наприклад, яку посаду займає людина, звідки вона дізналась про вашу платформу, чи дала згоду на обробку персональних даних. Усе це можна реалізувати завдяки кастомним полям, які легко додати як до стандартної форми реєстрації на платформі, так і до зовнішніх віджетів, які ви вбудовуєте на свій сайт.

Як додати власні поля у форму реєстрації на платформі

Щоб зібрати більше інформації під час реєстрації, потрібно додати власні поля до форми. Це робиться у два основні етапи:

1. Створення кастомних полів у CRM.

Перейдіть у розділ CRM → Контакти. 

Далі у Налаштування → Додавання полів користувача. 

Натисніть +Глобальне поле, заповніть назву, тип поля та збережіть. 

Такі поля діятимуть для всіх контактів, тому їх можна використовувати і в інших формах.
Якщо потрібно, детальніше про це - в окремій статті про додавання полів користувача.

2. Додавання полів у форму реєстрації.

Перейдіть у той самий розділ CRM → Контакти → Налаштування, але тепер відкрийте вкладку Налаштування полів при реєстрації. 

Тут ви можете обрати, які поля відображатимуться у формі, додати власні поля з допомогою кнопки + Поле. Вказати, які з них будуть обов’язковими для заповнення(відмічені зірочкою).

Обов’язкові поля не дадуть завершити реєстрацію, якщо користувач залишить їх порожніми. Це зручно, наприклад, щоб отримати згоду на обробку даних чи дізнатися, як саме користувач знайшов ваш продукт. Детальніше про форму реєстрації та її налаштування в окремій статті.

Як зібрати інформацію через віджет на сторонньому сайті

Той самий принцип збору даних працює і для віджетів — це компактні реєстраційні форми, які можна вставити на будь-який сайт, лендинг або сторінку партнерів. Вони ідеально підходять для залучення трафіку з реклами чи зовнішніх джерел.

Щоб налаштувати форму:

1. Створіть кастомні поля у CRM.

Перейдіть у розділ CRM → Контакти. 

Далі у Налаштування → Додавання полів користувача. 

Натисніть +Глобальне поле, заповніть назву, тип поля та збережіть. 

Такі поля будуть доступні у формах на платформі та в зовнішніх віджетах. 

Якщо потрібно, детальніше про цей процес можна прочитати в окремій статті про додавання полів користувача.

2. Перейдіть до редагування віджета.

Відкрийте розділ Сайт → Віджет, мінілендинг. 

Відкрийте потрібний віджет або створіть новий.

3. Додайте поля у форму.

У режимі редагування відкрийте блок із формою і додайте туди створені раніше поля. Ви можете змінювати порядок, робити деякі поля обов’язковими або залишати як опціональні.

Після того як користувач заповнить форму на сайті, його дані автоматично збережуться у CRM разом із усією додатковою інформацією. Це дає можливість сегментувати контакти, створювати персоналізовані розсилки, а також краще розуміти цільову аудиторію.

Детальні інструкції щодо налаштування віджету можна знайти в окремій статті.