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KWIGA 帮助中心 LMS(教育) 销售与启动(价格计划设置、分组、Kwiga 以外的销售) 如何更改订单中的联系人

如何更改订单中的联系人

文章:

通过简单步骤快速更改订单中的联系人。


参与者在购买时常使用一个电子邮件地址,但希望使用另一个地址学习课程。在这种情况下,无需新建订单,即可方便地将现有订单转移至所需联系人。

要更改联系人,请打开所需订单,然后在右侧的 客户 部分,点击 更改联系人

链接。将出现一个带下拉列表的窗口,您可以从中选择两个选项之一。

如果所需联系人已在数据库中,请选择 查找 选项。将显示搜索字段和现有联系人列表。您可以滚动浏览列表,或在搜索框中输入姓名或电子邮件,快速找到所需客户。选择联系人后,点击 添加 按钮以确认关联。

如果所需联系人尚未在数据库中,请选择 添加 选项。系统将打开一个小表单,您可以输入客户的姓名、电子邮件地址(此字段为必填项)和电话号码。您还必须确认已获得用户同意添加这些数据;否则,确认按钮将不可用。 

填写表单后,点击 添加,系统将创建新联系人并将其关联到订单。

更改联系人后,建议您不要忘记点击订单中的 保存 按钮。

这种方法可保留订单的完整历史记录、状态、付款和产品,同时将其关联到客户实际参加课程时使用的联系人。