Správa produktů v kartě kontaktu: přidání, uzavření, změna data a odebrání přístupu

Manažeři často potřebují ručně udělit kontaktu přístup ke kurzu: když platba proběhla mimo platformu, když byl přístup se studentem dohodnut osobně nebo když je třeba opravit chybu po neúspěšné objednávce apod. K tomuto účelu obsahuje karta kontaktu záložku Produkty, kde můžete vidět všechny aktivní přístupy i ty, které již byly odstraněny. Odtud můžete kontaktu rychle udělit přístup k požadovanému kurzu nebo plánu bez vytvoření individuální objednávky.

Přidání produktu do karty kontaktu

Chcete-li kontaktu udělit přístup, otevřete jeho kartu a přejděte na záložku Produkty . Pokud kontakt zatím nemá žádné produkty, podzáložka Aktivní produkty bude prázdná a zde byste měli použít sekci Udělit přístup k produktu kliknutím na + Produkt.

V otevřeném modálním okně nejprve vyberte, k čemu přesně se přístup uděluje: ke konkrétnímu produktu nebo ke konkrétnímu plánu.

 
Pokud vyberete první možnost, platforma otevře seznam všech kurzů, bootcampů, uzavřených skupin, webinářů nebo produktů mimo Kwiga, kde můžete najít požadovaný produkt a potvrdit svůj výběr tlačítkem Uložit tlačítko.

Pokud ihned vyberete konkrétní plán, můžete krok výběru produktu přeskočit: systém vám okamžitě nabídne seznam plánů, které nejsou propojené s konkrétním kurzem. Je to rychlejší a obzvlášť pohodlné, když plán poskytuje přístup k několika produktům v balíčku, protože nemusíte vyhledávat každý produkt zvlášť.

Poté se v okně zobrazí pole Formát přístupu , kde je třeba určit, v rámci kterého plánu (nebo nabídky) je přístup udělen. Zde se otevře samostatný seznam plánů, ve kterém můžete vybrat jednu nebo více možností.

Po výběru produktu a plánu zbývá už jen určit stav platby v poli Platba nabídky a v případě potřeby zapnout přepínač Přidat platební transakci pokud je třeba tuto platbu zahrnout do reportů.
Jazyk oznámení se nastavuje automaticky podle profilu kontaktu a přepínače Přístup k produktu a Úspěšná platba vám umožňují zvolit, které e-maily bude kontakt dostávat. Proces dokončíte zaškrtnutím povinného políčka Data jsou přidána se souhlasem uživatele, poté klikněte Uložit, a produkt se zobrazí mezi aktivními.

Po uložení se produkt zobrazí na kartě Aktivní produkty s podrobnou kartou přístupu zobrazující:

• Název kurzu – s odkazem na samotný produkt.

• Přidáno – datum a čas udělení přístupu a také uživatel, který jej poskytl.

• Doba přístupu – datum zahájení a ukončení přístupu; datum ukončení lze změnit přímo zde.

• Přístup k obsahu – počet odemčených lekcí a také odkaz Statistiky dokončení pro kontrolu pokroku studenta.

• Přístup udělen prostřednictvím – nabídka a číslo objednávky, prostřednictvím kterých byl přístup udělen; v případě potřeby můžete pomocí tlačítka přidat další přístup + Přidat přístup.

Nad kartou se nachází panel akcí: Prodloužit přístup, Pozastavit, Zavřít přístup a Odstranit přístup.

Informace o použití prodloužení přístupu najdete v článku Prodloužení přístupu k produktu, a informace o pozastavení najdete v článku Pozastavení přístupu k produktu. Níže se podíváme na akce Zavřít přístup a Odstranit přístup.

Uzavření přístupu k produktu v kartě kontaktu

Chcete-li okamžitě odebrat kontaktu přístup k produktu, aniž byste smazali samotný záznam, klikněte na Zavřít přístup na panelu akcí.

Platforma zobrazí upozornění, že datum ukončení přístupu bude změněno na aktuální čas a účastník okamžitě ztratí přístup k produktu.

Po potvrzení tlačítkem Potvrdit:

• Doba přístupu se aktualizuje – datum ukončení se změní na čas uzavření a zvýrazní se červeně.

• Přístup k obsahu ukazuje, že obsah již není dostupný.

• Indikátor vedle nabídky v bloku Přístup udělen prostřednictvím zešedne s červeným označením místo zeleného.

• Tlačítka Pozastavit a Ukončit přístup zmizí z panelu akcí a zůstanou pouze Prodloužit přístup a Odebrat přístup.
  
  

Produkt zůstane na kartě Aktivní produkty — ukončením přístupu se nepřesune mezi odebrané produkty; pouze se omezí možnost kontaktu kurz používat.

Změna data ukončení přístupu

Datum a čas ukončení přístupu můžete ručně změnit kliknutím na datum v poli Období přístupu.

Otevře se kalendář Změnit datum ukončení přístupu, ve kterém můžete vybrat nové datum, čas a časové pásmo a poté změny uložit kliknutím na tlačítko Uložit.

Poznámka: Mějte na paměti, že prodloužení přístupu tímto způsobem neodstraňuje povinnost uhradit povinné platby za produkt. Pokud kontakt ztratil přístup z důvodu neuhrazení povinné platby, je lepší nastavit Ochranná lhůta pro požadovanou platbu, aby se přístup dočasně obnovil. Ochranná lhůta je doba po splatnosti platby, během níž si uživatel zachovává přístup k produktu a může platbu provést, aniž by přístup ztratil. Po skončení této doby bude přístup pozastaven. Pokud není nastavena žádná ochranná lhůta, přístup bude pozastaven, jakmile se platba dostane po splatnosti.

Po uložení se nové datum okamžitě zobrazí na kartě kontaktu v poli Období přístupu.

Odebrání přístupu na kartě kontaktu

Chcete-li produkt z kontaktu zcela odebrat, klikněte na Odebrat přístup na panelu akcí.
Platforma vás upozorní, že produkt bude z kontaktu odebrán, a zobrazí název odebíraného produktu: kontakt k němu ztratí přístup a již jej neuvidí ve svém účtu.

Po potvrzení kliknutím na Ano, odebrat produkt zmizí z podkarty Aktivní produkty a přesune se do Odebrané produkty.

Obnovení přístupu k produktu na kartě kontaktu

Chcete-li obnovit přístup kontaktu ke smazanému produktu, přejděte na podzáložku Smazané produkty a klikněte na Obnovit přístup vedle příslušné položky.

Platforma zobrazí potvrzení se jménem účastníka, názvem produktu a datem ukončení přístupu, který bude obnoven.

Po potvrzení tlačítkem Obnovit se produkt znovu objeví mezi Aktivní produkty se stejnou dobou přístupu a stejným množstvím odemčeného obsahu jako před smazáním.

Celkově záložka Produkty na kartě kontaktu umožňuje flexibilně ručně spravovat přístup: udělit přístup přímo ke konkrétnímu kurzu nebo plánu, dočasně odebrat přístup bez ztráty záznamu, upravit datum ukončení a v případě potřeby produkt zcela smazat a stejně snadno jej obnovit.

Jedná se o praktický nástroj pro manažera, když je třeba rychle vyřešit problémy s přístupem bez vytváření nové objednávky.