Import a přenos databáze studentů

Import kurzu

Pokud už máte seznam studentů, které je potřeba přidat do konkrétního kurzu, můžete to provést pomocí hromadného importu.

Nahrání souboru a nastavení importu

1. Otevřete sekci Kurzy a přejděte do požadovaného kurzu.

2. Na kartě Členové klikněte na + a poté vyberte kartu Import.

3. Zadejte název importu.

Poznámka: Historie importu se ukládá. Přiřazením jedinečného názvu můžete v případě jakýchkoli dotazů snadno najít požadovaný import.

3. Nahrajte soubor s údaji studentů ve formátu CSV nebo XLSX

Můžete importovat buď seznam e-mailových adres, nebo podrobnou tabulku s osobními údaji, odkazy na sociální sítě a dalšími poznámkami. Pokud soubor obsahuje více než 5,000 řádků, systém zpracuje pouze prvních 5,000 záznamů. Pro zajištění správného formátování je k dispozici ukázkový soubor ke stažení.

V Kwiga můžete v kartě kontaktu vytvořit vlastní pole podle svých obchodních procesů, což vám umožní používat je v automatizacích a segmentaci publika.

Pokud nahráváte soubor CSV, zadejte oddělovač (např. středník nebo čárku). Pokud si nejste oddělovačem jisti, kontaktujte podporu Kwiga. U souborů XLS/XLSX není potřeba oddělovač zadávat. Pokud soubor obsahuje záhlaví sloupců, zapněte přepínač Přeskočit první řádek.

V tomto kroku můžete ke všem kontaktům v souboru přidat tagy, udělit přístup k produktu a vybrat příslušnou nabídku.

Nastavte e-mailová oznámení výběrem jazyka, zvolením e-mailové šablony nebo úplným vypnutím odesílání e-mailů. Po provedení všech úprav klikněte na Nahrát soubor.

Zpracování dat a dokončení importu

Systém začne zpracovávat data, což může v závislosti na velikosti souboru a počtu kontaktů trvat několik sekund.

Na kartě Historie importu uvidíte nastavení vybraná v předchozím kroku a tabulku se sloupci, ve které musíte určit, která data importovat a kam je přiřadit.

Můžete přeskočit nepotřebné sloupce nebo importovat pouze e-mailové adresy.

Tip: V této fázi můžete účastníkům přiřadit tag výběrem konkrétního sloupce a jeho označením tagem. Například pokud sloupec obsahuje cenové plány, můžete studenty podle toho označit, což usnadní filtrování účastníků a udělování přístupu podle jejich plánu.

Jakmile jsou všechna nastavení definována, klikněte na Spustit import.

Import CRM

Další způsob hromadného importu kontaktů, obzvlášť užitečný pro přenos klientské databáze pro e-mailové kampaně, import kontaktů, které nejsou propojené s konkrétním kurzem, nebo pokud dáváte přednost práci přímo v CRM.

Jak importovat kontakty do CRM

1. Přejděte do menu CRM a vyberte Kontakty.

2. Klikněte na + a otevřete kartu Import.

3. Zadejte název importu a vyberte soubor obsahující e-mailové adresy kontaktů.

Poznámka: Přiřazení jedinečného názvu usnadňuje dohledání importu v případě dotazů.

4. Nahrajte soubor ve formátu CSV nebo XLSX.

Pokud má soubor více než 5,000 řádků, budou zpracovány pouze první 5,000 záznamy. Pro správné formátování je k dispozici ukázkový soubor. Import podporuje jak seznamy e-mailů, tak podrobné tabulky s osobními údaji, odkazy na sociální sítě a dalšími poznámkami. Kwiga umožňuje vytvářet vlastní pole v kartě kontaktu pro automatizaci a segmentaci publika.

Nastavení importu

Pokud importujete soubor CSV, zadejte oddělovač (např. čárku). Pokud si oddělovačem nejste jisti, kontaktujte podporu Kwiga. U souborů XLS/XLSX není oddělovač potřeba. Pokud soubor obsahuje záhlaví sloupců, zapněte přepínač Přeskočit první řádek.

V této fázi můžete také ke všem kontaktům v souboru přidat tagy a zvolit, zda udělit přístup k produktu nebo vypnout aktivační e-mailová oznámení.

Klikněte na Nahrát soubor a systém začne zpracovávat data. To může v závislosti na velikosti souboru a počtu kontaktů trvat několik sekund.

V dalším kroku uvidíte dříve vybraná nastavení a tabulku, ve které musíte určit, která data importovat a kam je umístit. Můžete přeskočit nepotřebné sloupce nebo importovat pouze e-mailové adresy. 

Jakmile jsou všechny parametry nastaveny, klikněte na Spustit import.

Aktualizace kontaktních údajů

Můžete aktualizovat údaje existujících kontaktů v Kwiga CRM. Například pokud byly původně importovány pouze e-mailové adresy, nyní můžete přidat další pole.

Abyste se vyhnuli duplicitám, neudělujte přístup k produktu a neodesílejte aktivační e-mail. Pokud e-mailová adresa již v CRM existuje, systém kontakt aktualizuje místo jeho opětovného přidání.

Ke konkrétním účastníkům můžete přidat tagy tím, že je zahrnete do souboru. Chcete-li přidat více tagů najednou, zadejte je oddělené čárkami do jedné buňky. Můžete také vytvořit vlastní uživatelské pole a zadat požadované informace.

Poznámka: Kwiga CRM také umožňuje hromadné akce pro všechny nebo vybrané skupiny kontaktů.

Import studentů do Kwiga je rychlý a pohodlný způsob, jak přenést vaši databázi kontaktů, nastavit přístup a automatizovat pracovní postupy. Studenty můžete přidat přímo do kurzu nebo importovat kontakty do CRM pro e-mailové kampaně a segmentaci publika.

Flexibilní nastavení, štítky a vlastní pole vám pomohou strukturovat data a efektivně řídit proces vzdělávání. Ať už je vaše strategie jakákoli, funkce importu v Kwiga zjednodušuje administrativu a šetří čas.