Gestione dei prodotti in una scheda contatto: aggiunta, chiusura, modifica della data e rimozione dell'accesso

I responsabili spesso devono concedere manualmente a un contatto l'accesso a un corso: quando il pagamento è stato effettuato al di fuori della piattaforma, quando l'accesso è stato concordato personalmente con lo studente o quando è necessario correggere un errore dopo un ordine non riuscito, ecc. A tale scopo, la scheda del contatto include la scheda Prodotti, dove puoi visualizzare tutte le concessioni di accesso attive e quelle già eliminate. Da qui, puoi concedere rapidamente a un contatto l'accesso al corso o al piano richiesto senza creare un ordine individuale.

Aggiunta di un prodotto nella scheda del contatto

Per concedere l'accesso a un contatto, apri la sua scheda e vai alla scheda Prodotti . Se il contatto non ha ancora prodotti, la sottoscheda Prodotti attivi sarà vuota e qui dovrai usare la sezione Concedi l'accesso al prodotto facendo clic su + Prodotto.

Nella finestra modale che si apre, seleziona innanzitutto a cosa viene concesso l'accesso: a un prodotto specifico o a un piano specifico.

 
Se selezioni la prima opzione, la piattaforma aprirà un elenco di tutti i corsi, bootcamp, gruppi chiusi, webinar o prodotti esterni a Kwiga, dove puoi trovare quello richiesto e confermare la scelta con il pulsante Salva pulsante.

Se selezioni subito un piano specifico, puoi saltare il passaggio di selezione del prodotto: il sistema proporrà immediatamente un elenco di piani non collegati a un corso specifico. È più rapido e particolarmente comodo quando un piano concede l'accesso a più prodotti in un pacchetto, poiché non è necessario cercare ogni prodotto separatamente.

Successivamente, la finestra visualizzerà il campo Formato di accesso , in cui devi specificare in base a quale piano (o offerta) viene concesso l'accesso. Qui si apre un elenco separato di piani, dal quale puoi selezionare una o più opzioni.

Dopo aver selezionato il prodotto e il piano, non resta che specificare lo stato del pagamento nel campo Pagamento dell'offerta e, se necessario, attivare l'interruttore Aggiungi transazione di pagamento se questo pagamento deve essere incluso nei report.
La lingua delle notifiche viene impostata automaticamente in base al profilo del contatto, mentre gli interruttori Accesso al prodotto e Pagamento riuscito consentono di scegliere quali email riceverà il contatto. Il processo si completa selezionando la casella obbligatoria I dati vengono aggiunti con il consenso dell'utente, dopodiché fai clic su Salva, e il prodotto apparirà tra quelli attivi.

Dopo il salvataggio, il prodotto appare nella scheda Prodotti attivi con una scheda di accesso dettagliata che mostra:

• Nome del corso - con un link al prodotto stesso.

• Aggiunto - la data e l'ora in cui è stato concesso l'accesso, nonché l'utente che lo ha fornito.

• Periodo di accesso - le date di inizio e fine dell'accesso; la data di fine può essere modificata direttamente qui.

• Accesso ai contenuti - il numero di lezioni sbloccate, nonché un link Statistiche di completamento per verificare i progressi dello studente.

• Accesso concesso tramite - l'offerta e il numero dell'ordine tramite cui è stato concesso l'accesso; se necessario, puoi aggiungere altro accesso usando il pulsante + Aggiungi accesso.

Sopra la scheda è presente un pannello delle azioni: Estendi accesso, Blocca, Chiudi accesso ed Elimina accesso.

Per scoprire come utilizzare l'estensione dell'accesso, consulta l'articolo Estensione dell'accesso al prodotto, e per il blocco, consulta l'articolo Blocco dell'accesso al prodotto. Di seguito, esamineremo le azioni Chiudi accesso e Elimina accesso.

Chiusura dell'accesso al prodotto in una scheda contatto

Per revocare immediatamente l'accesso di un contatto a un prodotto senza eliminare il record stesso, fai clic su Chiudi accesso nel pannello delle azioni.

La piattaforma mostrerà un avviso che la data di fine dell'accesso verrà modificata all'ora corrente e il partecipante perderà immediatamente l'accesso al prodotto.

Dopo la conferma con il pulsante Conferma:

• Periodo di accesso viene aggiornato: la data di fine cambia all'ora di chiusura ed è evidenziata in rosso.

• Accesso ai contenuti mostra che il contenuto non è più disponibile.

• L'indicatore accanto all'offerta nel blocco Accesso concesso tramite diventa grigio con un segno rosso anziché verde.

• I pulsanti Sospendi e Chiudi accesso scompaiono dal pannello delle azioni, lasciando solo Estendi accesso e Rimuovi accesso.
  
  

Il prodotto rimane nella scheda Prodotti attivi — la chiusura dell'accesso non lo sposta tra i prodotti rimossi; limita solo la possibilità del contatto di utilizzare il corso.

Modifica della data di fine accesso

Puoi modificare manualmente la data e l'ora di fine accesso facendo clic sulla data nel campo Periodo di accesso.

Il calendario Modifica data di fine accessosi aprirà e potrai selezionare una nuova data, ora e fuso orario, quindi salvare le modifiche facendo clic su Salva.

Nota: Tieni presente che estendere l'accesso in questo modo non elimina l'obbligo di pagare i pagamenti obbligatori del prodotto. Se il contatto ha perso l'accesso a causa del mancato pagamento di un pagamento obbligatorio, è meglio impostare un Periodo di tolleranza per il pagamento richiesto, così da ripristinare temporaneamente l'accesso. Periodo di tolleranza è il periodo successivo alla scadenza di un pagamento durante il quale l'utente mantiene l'accesso al prodotto e può effettuare il pagamento senza perdere l'accesso. Al termine di questo periodo, l'accesso verrà sospeso. Se non viene impostato alcun periodo di tolleranza, l'accesso verrà sospeso non appena il pagamento scade.

Dopo il salvataggio, la nuova data apparirà immediatamente nella scheda del contatto nel campo Periodo di accesso.

Rimozione dell'accesso nella scheda del contatto

Per rimuovere completamente il prodotto dal contatto, fai clic su Rimuovi accesso nel pannello delle azioni.
La piattaforma ti avviserà che il prodotto verrà rimosso dal contatto e mostrerà il nome del prodotto in corso di rimozione: il contatto perderà l'accesso e non lo vedrà più nel proprio account.

Dopo la conferma facendo clic su Sì, rimuovi il prodotto scompare dalla sottoscheda Prodotti attivi e passa alla Prodotti rimossi.

Ripristino dell'accesso a un prodotto nella scheda del contatto

Per ripristinare l'accesso di un contatto a un prodotto eliminato, vai alla sottoscheda Prodotti eliminati e fai clic su Ripristina accesso accanto alla voce pertinente.

La piattaforma mostrerà una conferma con il nome del partecipante, il nome del prodotto e la data di fine dell'accesso che verrà ripristinata.

Dopo aver confermato con il pulsante Ripristina il prodotto ricomparirà tra i Prodotti attivi con lo stesso periodo di accesso e la stessa quantità di contenuti sbloccati presenti prima dell'eliminazione.
Nel complesso, la scheda Prodotti nella scheda del contatto consente di gestire manualmente gli accessi in modo flessibile: concedere l'accesso direttamente a un corso o a un piano specifico, revocare temporaneamente l'accesso senza perdere la voce, modificare la data di fine e, se necessario, eliminare completamente un prodotto e ripristinarlo con la stessa facilità.

È uno strumento comodo per un responsabile quando è necessario risolvere rapidamente problemi di accesso senza creare un nuovo ordine.