Transakcje

Raport Transactions pozwala śledzić wszystkie sprzedaże dokonane w Kwiga, a także poza Kwiga: nawet jeśli Twoi kursanci płacą przelewem kartowym, w chatbotcie lub na innej stronie internetowej, możesz kontrolować finansową stronę swojego projektu.

Konfigurowanie raportu i widoku wyświetlania

Decydujesz, które kolumny i dane mają być wyświetlane w raporcie. Możesz rozszerzyć lub uprościć domyślny widok raportu w zależności od swoich indywidualnych procesów pracy. Możesz skonfigurować wyświetlanie kolumn za pomocą odpowiedniego przycisku:

Możesz zarówno ukrywać\pokazywać potrzebne dane, jak i zmieniać kolejność kolumn, przeciągając je w wybrane miejsce. Jeśli chcesz, aby bieżące ustawienia stały się domyślnymi ustawieniami dla Twojego projektu, kliknij przycisk Save.

Poniżej znajduje się lista danych, które mogą zostać uwzględnione w raporcie.

Transakcja

Transaction # – Wyświetla numer transakcji

Order # – Wyświetla numer zamówienia. Jedno zamówienie może zawierać kilka transakcji, na przykład w przypadku płatności ratalnych, subskrypcji lub nieudanej płatności.

Transaction creation date – Data bezpośredniego utworzenia transakcji. Transakcja jest tworzona, gdy klient przechodzi na stronę systemu płatności.

Transaction processing date – Data otrzymania potwierdzenia z systemu płatności, zwykle odpowiada dacie udanej płatności. Czasami systemy płatności dodatkowo przetwarzają i weryfikują płatność oraz wysyłają potwierdzenie z opóźnieniem. Opóźnienie może wynosić od kilku minut do kilku godzin, a w przypadku systemu płatności Paypal – nawet kilka dni. Mimo tak długiego okresu, jeśli kupujący skontaktuje się z Tobą ze skargą, że środki zostały pobrane, ale nie otrzymano powiadomienia o płatności i nie otwarto dostępu do produktu, to może być tego przyczyną. Możesz уточнить bieżący status płatności na swoim koncie w systemie płatności.

Paid – Dostępne są 2 możliwe opcje: Tak lub Nie, pokazujące status konkretnej transakcji.

Product – Wyświetla nazwę produktu, za który dokonano płatności lub podjęto próbę zapłaty.

Status – Wynik płatności, możliwe opcje: Opłacona i Nieudana

Payment type – Możliwe opcje: Płatność, Przetwarzanie, Zwrot, Częściowy zwrot, Wymuszony zwrot.

Method – Wyświetla nazwę użytej metody płatności. Dodając różne konta systemów płatności, przypisujesz każdemu alias, aby je rozróżnić. To wewnętrzna nazwa, którą widzisz tylko Ty. Jeśli używasz kilku różnych kont, ta kolumna pozwoli Ci zrozumieć, które płatności wpłynęły na które konto.

Payment amount – ta kolumna nie wymaga dodatkowych wyjaśnień 🙂.

Payment currency – waluta użyta do dokonania płatności.

Subscription – możliwe wartości to Tak lub Nie. Tak będzie wskazane, jeśli jest to transakcja subskrypcyjna.

Installment payment – możliwe wartości to Tak lub Nie. Jeśli była to płatność ratalna, a wynik płatności to Opłacona, zostanie również wskazane, która rata została opłacona. Po kliknięciu ikony znaku zapytania (pojawia się obok udanej płatności) otworzy się podpowiedź z harmonogramem płatności i kwotami.

Next payment – Możliwe wartości to Tak lub Nie. Jeśli zaplanowano kolejną płatność, zostanie wskazana data i godzina, do której uczestnik musi dokonać płatności.

Total installment payments – Wyświetla liczbę płatności ratalnych.

Installment payment No. – Wyświetla numer porządkowy raty dla konkretnej transakcji.

Amount of closed obligations – umożliwia oszacowanie kwoty „zarobionych” środków, obliczanej według wzoru: Kwota płatności\/Łączna liczba dni dostępu * Liczba dni od momentu otwarcia dostępu)

Amount of open obligations – umożliwia oszacowanie kwoty, którą jeszcze trzeba „zarobić”, obliczanej według wzoru Kwota płatności\/Łączna liczba dni dostępu * Liczba dni do zamknięcia dostępu.

Zamówienie

Order # – wyświetla numer zamówienia, do którego należy płatność. Zamówienie może zawierać kilka płatności lub tylko jedną.

Order amount – wyświetla kwotę zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera jedną płatność, kwota zamówienia będzie równa kwocie transakcji. W przypadku zamówień składających się z kilku części, na przykład płatności ratalnych, tutaj zostanie wyświetlona pełna kwota.

Oferty

Offer – wyświetla nazwę oferty, jeśli płatność była związana z opłaceniem oferty. Klikając samą nazwę, przejdziesz do podglądu i edycji ustawień oferty. Jeśli płatność została dokonana bez powiązania z ofertą, tj. przez zamówienie, nic nie zostanie wskazane.

Offer amount – wskazuje kwotę oferty w walucie zgodnej z Twoimi ustawieniami. Pamiętaj, że kurs wymiany użyty do przeliczenia nie zawsze odpowiada temu zastosowanemu przez bank. Jeśli płatność była nieudana, to pole nie jest wypełniane.

Content access start – wyświetla datę i godzinę zgodnie z ustawieniami oferty. Jeśli płatność była nieudana, to pole nie jest wypełniane.

Content access end – wyświetla datę i godzinę, kiedy zgodnie z ustawieniami oferty dostęp ma zostać zamknięty. Jeśli wybrano płatności ratalne, tutaj wskazana jest data końcowa dla przypadku, gdy wszystkie części zostaną opłacone. Jeśli płatność była nieudana, to pole nie jest wypełniane.

Assistant – wyświetla asystenta lub asystentów, jeśli zostali określeni w ofercie

End of assistant support – jeśli w ofercie określono asystentów oraz czas ich pracy z uczestnikiem kursu lub bootcampu, tutaj zostanie wyświetlona data i godzina zakończenia.

Days since access was opened – możesz sprawdzić, ile dni minęło od otwarcia dostępu

Days remaining until access closes – wskazuje liczbę dni do zamknięcia dostępu do treści.

Kontakt

W tej sekcji możesz wybrać, które dane kontaktowe chcesz widzieć w raporcie. Możesz wyświetlać zarówno pola standardowe, jak i pola niestandardowe używane w Twoim projekcie.

Ustawienia filtra

Korzystając z filtra, możesz wybierać dane transakcji według określonych kryteriów: według daty, typu (opłacone, nieopłacone, bezpłatne), oferty lub produktu, a także metody płatności (kont systemów płatności).

Eksport

Możesz eksportować dane raportu do Excela za pomocą odpowiedniego przycisku. Możesz ustawić domyślny widok eksportu, wyeksportować wszystkie dane i pobrać wcześniej wygenerowane raporty.

Uwaga: generowanie raportu może zająć trochę czasu!