Jak zmienić dostęp dla jednego ucznia

Czasami pojawia się potrzeba zmiany dostępu do produktu dla konkretnego uczestnika, który ma już aktywny dostęp. Na przykład, chce on przejść na rozszerzony plan z dodatkowymi funkcjami lub, przeciwnie, ograniczyć pakiet usług. Jak to zrobić szybko i bez zbędnych komplikacji?

Jeśli uczestnik ma już dostęp do produktu, ale trzeba go zmienić, istnieją dwa możliwe przypadki:

• Zmiana planu taryfowego – gdy uczestnik chce przejść na inny pakiet usług, np. rozszerzony plan z dodatkowymi funkcjami lub, przeciwnie, mniej rozbudowany wariant.
  
  

• Edycja zamówienia – gdy trzeba zmienić ustawienia dostępu w ramach aktualnego planu taryfowego. Na przykład, dostosować liczbę dostępnych lekcji, zmienić harmonogram udostępniania materiałów, wyłączyć sprawdzanie praktyki itp.
  
  

Jeśli potrzebujesz jedynie zaktualizować dostęp do innego planu taryfowego, przejdź do sekcji „Zmiana planu taryfowego uczestnika”.
Jeśli natomiast musisz zmienić szczegóły dostępu dla konkretnego uczestnika w ramach obecnego planu – przejdź do sekcji „Edycja zamówienia uczestnika”.

Zmiana planu taryfowego uczestnika

Jeśli potrzebujesz jedynie zaktualizować dostęp, najszybszą opcją jest dodanie nowego planu taryfowego, a następnie usunięcie starego.

1. Otwórz CRM.

2. Znajdź odpowiedniego uczestnika i przejdź do jego karty kontaktowej, a następnie otwórz zakładkę Produkty.

3. Kliknij + Produkt.

4. Wybierz ten sam produkt, ale z nową ofertą, a następnie kliknij Zapisz.

5. Po dodaniu nowego planu taryfowego można usunąć stary dostęp.

Edycja zamówienia uczestnika

Jeśli trzeba wprowadzić zmiany w bieżącym dostępie, można skorzystać z opcji edycji zamówienia.

1. Otwórz CRM.
   
   
   
   2. Przejdź do karty kontaktowej uczestnika, a następnie otwórz zakładkę Produkty.

         3. Kliknij na numer odpowiedniego zamówienia.

     4. Wprowadź zmiany w zamówieniu. 

Na przykład, możesz zmienić liczbę lekcji, do których uczestnik będzie miał dostęp, ustawić inny harmonogram otwierania lekcji lub całkowicie usunąć opóźnienia lekcji, aby wszystkie były dostępne od razu. Możesz również zmienić sposób weryfikacji praktyki lub wyłączyć punkty kontrolne (przełącznik na czerwono), w zależności od potrzeb, a następnie kliknij Zapisz.



Więcej informacji na temat pracy z zamówieniami znajdziesz w osobnym artykule.

Wybierz najbardziej odpowiednią metodę w zależności od konkretnej sytuacji: zmiana planu taryfowego pozwala szybko dodać nową ofertę, natomiast edycja zamówienia pomaga wprowadzić indywidualne zmiany w dostępie uczestnika.