Jak zmienić kontakt w zamówieniu

Uczestnicy często używają jednego adresu e-mail podczas zakupu, ale chcą korzystać z kursu za pomocą innego. W takich przypadkach wygodnie jest przenieść istniejące zamówienie do wymaganego kontaktu bez tworzenia nowego.

Aby zmienić kontakt, otwórz wymagane zamówienie i w Klient sekcji po prawej stronie kliknij łącze Zmień kontakt. 

. Pojawi się okno z listą rozwijaną, w której możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Jeśli wymagany kontakt znajduje się już w bazie danych, wybierz opcję Znajdź . Pojawi się pole wyszukiwania i lista istniejących kontaktów. Możesz przewijać listę lub wpisać imię i nazwisko albo adres e-mail w wyszukiwarce, aby szybko znaleźć wymaganego klienta. Po wybraniu kontaktu kliknij przycisk Dodaj aby potwierdzić powiązanie.

Jeśli wymaganego kontaktu nie ma jeszcze w bazie danych, wybierz opcję Dodaj . Otworzy się mały formularz, w którym możesz wpisać imię i nazwisko klienta, adres e-mail (to pole jest wymagane) oraz numer telefonu. Musisz również potwierdzić, że dane są dodawane za zgodą użytkownika; w przeciwnym razie przycisk potwierdzenia będzie nieaktywny. 

Po wypełnieniu formularza kliknij Dodaj, a nowy kontakt zostanie utworzony i powiązany z zamówieniem.

Po zmianie kontaktu zalecamy, aby nie zapomnieć kliknąć przycisku Zapisz w samym zamówieniu.

Takie podejście pozwala zachować całą historię zamówienia, status, płatności i produkty, jednocześnie wiążąc je z kontaktem, z którym klient będzie faktycznie korzystać z kursu.