Импорт и перенос базы учеников

Если у Вас уже есть сформированная база данных учеников, то Вам не нужно добавлять каждого ученика индивидуально. Вы можете импортировать учеников сразу на конкретный курс или же в CRM-Контакты. И в одном, и в другом случае Вы можете сразу добавить ученикам доступы к курсу. Где импортировать контакты зависит от Ваших личных предпочтений. В любом случае при массовом импорте мы рекомендуем использовать предложения для выдачи доступа, а не отдельные заказы. Даже если Вы хотите выдать полный доступ к курсу, без ограничений к урокам и во времени - мы рекомендуем создать соответствующее предложение. Это позволит в будущем легче контролировать и управлять доступом, и работать с самой аудиторией.

Импорт на курсе

Чтобы импортировать учеников на конкретный курс вам нужно следовать по следующему пути: Продукты - Курс - выбрать нужный курс и нажать на кнопку Участники курса.

На странице с участниками курса Вы можете увидеть тех, у кого есть доступ к курсу, а также добавить еще участников, нажав на кнопку +Участник и выбрав Импорт.

На открывшейся странице Вы сможете увидеть историю импорта: ранее загруженные файлы и их статус, а также добавить новый файл для импорта. Вы можете загрузить как просто список эл. адресов учеников, так и расширенную таблицу с личными данными, никами в социальных сетях, и даже личными пометками. Напомним, что на Kwiga Вы можете добавить пользовательское поле на карточку контакта исходя из своих бизнесс процессов и использовать это поле в автоматизациях и сегментировании аудитории. Подробнее о добавлении пользовательских полей читайте в статье.

Чтобы добавить новый файл нажмите на кнопку +Импорт и в открывшемся окне выберите файл для импорта и дайте название импорту. Это название будете видеть только Вы и члены Вашей команды, имеющие доступ к добавлению контактов.

Если Вы импортируете файл CSV, то необходимо будет указать символ-разделитель для колонок. Если Вы не уверены или не знаете как определить этот символ - обратитесь в службу заботы Kwiga. Если у Вас файл XLS, XLSX - то указывать разделитель не нужно.

Если Ваш файл содержит названия столбцов, то отметьте ползунок "Пропускать первую строку".

На данном шаге Вы также можете:

• присвоить тег(или теги) всем контактам в файле.
• выдать доступ к продукту: выдача доступа аналогично одиночному импорту. Предзапись - не даст участникам доступа к курсу, это лишь метка, позволяющая Вам позже найти таких участников, сделать по ним рассылку или же просто отследить, кто оплатил, а кто нет.
• отправить письмо с активацией - это необязательный шаг и лишь информирует пользователя о том, что он добавлен в список контактов Вашего проекта.

При нажатии на кнопку Далее появится лоадер и необходимо будет подождать несколько секунд. Время ожидания зависит от величины файла, количества в нем контактов и дополнительных столбцов.

На следующей странице Вы увидите информацию по настройкам, выбранным на предыдущем шаге, а также колонки с данными. Для каждого столбца Вы можете указать, нужно ли их импортировать и в какое поле на карточке контакта занести информацию. Вы можете пропустить какие-то колонки, или же импортировать только эл. адреса.

Когда Все колонки отмечены - нажмите Запустить импорт.

Обратите внимание: На этом шаге Вы также можете добавить тег участникам, выбрав определенную колонку и пометит ее тегом. Например, это может быть удобно, если в колонке записан тариф, и Вы импортируете всех участников одновременно. Впоследствии, Вы сможете использовать тег, чтобы отфильтровать участников по тегу и выдать доступы каждой группе в соответствии с тарифом. Теги удобно применять, если Вы планируете распределение участников по кураторам.

Импорт в CRM

Существует второй способ массового импорта контактов. Его удобно применять, если Вы переносите базу контактов для рассылок, просто базу своих клиентов без привязки к какому-либо курсу, или же Вам просто удобнее работать непосредственно в CRM.

Перейдите в CRM-Контакты и выберите +Контакт, а затем Импорт.

Как и для случая импорт на курсе Вы увидете Историю импорта, возможность запустить ранее добавленные файлы или же посмотреть детально завершенные импорты: какие контакты были добавлены в каждый из них. Чтобы добавить новых клиентов в CRM, нажмите на +Импорт. На открывшейся странице укажите название импорта и выберите файл, содержащий эл. адреса контактов.

Если Ваш файл содержит названия столбцов, то отметьте ползунок "Пропускать первую строку".

На данном шаге Вы также можете:

• присвоить тег(или теги) всем контактам в файле. Если Вы хотите добавить несколько тегов одновременно, то укажите их через запятую в ячейки таблицы.
• выдать доступ к продукту, указав предложение или же полный доступ.
• отправить письмо с активацией - это необязательный шаг и лишь информирует пользователя о том, что он добавлен в список контактов Вашего проекта.

Перейдите Далее, и подождав некоторое время, Вам откроется таблица с контактами. Как и для случая Импорт на курсе, Вы можете Пропустить колонки или же выбрать определенное поле для занесения данных. Когда все готово, нажмите - Запустить импорт.

Обновление данных контактов

Вы можете обновить данные уже имеющихся контактов в CRM Kwiga. Например, Вы ранее перенесли только эл. адреса и теперь решили перенести и другие поля. В таком случае не выдавайте доступ к продукту и не отмечайте “Отправить активационное письмо”. Все адреса, которые уже есть в CRM не будут повторно добавлены, у таких контактов лишь обновятся данные.

Таким способом Вы можете легко добавить теги определенным участникам, просто занеся эти теги в файл возле контактов.  Если Вы хотите добавить несколько тегов одновременно, то укажите их через запятую в ячейки таблицы. Или же добавить пользовательское поле и внести в него нужную Вам информацию.

Массовые действия

В CRM есть возможность совершать массовые действия со всеми контактами или же определенной группой контактов. Подробнее об этом в статье Массовые действия.