Импорт и перенос базы учеников

Импорт на курсе

Если у вас уже есть список учеников, которых нужно добавить на конкретный курс, вы можете сделать это с помощью массового импорта.

Добавление файла и настройка импорта и настройка импорта

1. Откройте раздел Курсы и перейдите к нужному курсу.

2. Во вкладке Участники нажмите кнопку +, выберите вкладку Импорт.

3. Укажите название импорта.

Примечание: История импорта сохраняется, указав уникальное название Вам будет проще найти нужный импорт в случае возникновения вопросов.

4. Загрузите файл с базой учеников в формате csv или xlsx.

Вы можете импортировать как список электронных адресов, так и расширенную таблицу с личными данными, ссылками на соцсети и дополнительными пометками.

Если файл содержит более 5000 строк, система обработает только первые 5000 записей. Вы также можете скачать пример файла для правильного форматирования данных.

На Kwiga можно создавать собственные поля в карточке контакта в соответствии с вашими бизнес-процессами, что позволяет использовать их в автоматизациях и сегментировании аудитории.

Если вы импортируете csv-файл, нужно указать символ-разделитель (например, точка с запятой или запятая). Если вы не знаете, какой символ используется, обратитесь в службу поддержки Kwiga. Для файлов xls или xlsx указывать разделитель не нужно. Если файл содержит заголовки столбцов, отметьте переключатель Пропускать первую строку.

На этом этапе вы также можете добавить теги ко всем контактам в файле, открыть доступ к продукту и выбрать соответствующее предложение.

Также настроить сообщения — изменить язык, выбрать шаблон писем или отключить их отправку. После этого нажмите Загрузить файл.

Обработка данных и завершение импорта импортных данных

Система начнет обработку данных — это может занять несколько секунд в зависимости от размера файла и количества контактов.

На следующем этапе на вкладке История импорта вы увидите настройки, выбранные на предыдущем шаге, а также таблицу со столбцами, в которой нужно указать, какие данные импортировать и куда их занести.

Вы можете пропустить ненужные колонки или импортировать только email-адреса.

Примечание: На этом этапе можно присвоить тег участникам, выбрав определенную колонку и обозначив ее тегом. Например, если в колонке указан тариф, вы можете пометить всех учеников соответствующим тегом, что позволит в будущем быстро фильтровать участников и выдавать им доступы в соответствии с тарифным планом.

Когда все настройки будут определены, нажмите Запустить импорт.

Импорт в CRM

Существует второй способ массового импорта контактов, который удобно применять, если вы переносите базу клиентов для рассылок, импортируете контакты без привязки к конкретному курсу или вам просто удобнее работать непосредственно в CRM.

Как импортировать контакты в CRM

1. Перейдите в меню CRM и выберите Контакты.

2. Нажмите кнопку + и перейдите на вкладку Импорт.

3. Укажите название импорта и выберите файл, содержащий email-адреса контактов.

Примечание: История импорта сохраняется, указав уникальное название Вам будет проще найти нужный импорт в случае возникновения вопросов.

4. Загрузите файл в формате csv или xlsx.

Если файл содержит более 5000 строк, система обработает только первые 5000 записей. Вы также можете загрузить пример файла для правильного форматирования. Импорт возможен как для списка электронных адресов, так и для расширенной таблицы с личными данными, ссылками на соцсети и дополнительными пометками. На Kwiga можно создавать собственные поля в карточке контакта в соответствии с вашими бизнес-процессами, что позволяет использовать их в автоматизациях и сегментировании аудитории.

Настройки импорта

Если вы импортируете csv-файл, необходимо указать символ-разделитель (например, запятая). Если вы не знаете, какой символ используется, обратитесь в службу поддержки Kwiga. Для файлов xls или xlsx указывать разделитель не нужно. Если файл содержит заголовки столбцов, включите переключатель «Пропускать первую строку».

На этом этапе можно также добавить теги ко всем контактам в файле. Доступ к продукту можно не открывать и отключить отправку письма о добавлении в базу контактов (активационное письмо).

После этого нажмите Загрузить файл, и система начнет обработку данных. Это может занять несколько секунд, в зависимости от размера файла и количества контактов.

На следующем этапе вы увидите настройки, выбранные на предыдущем шаге, а также таблицу со столбцами, в которой нужно указать, какие данные импортировать и куда их занести. Вы можете пропустить ненужные колонки или импортировать только email-адреса.

Когда все параметры настроены, нажмите Запустить импорт.

Обновление данных контактов

Вы можете обновить данные уже имеющихся контактов в CRM Kwiga. Например, если ранее были импортированы только email-адреса, а теперь вы хотите добавить дополнительные поля.

В таком случае не выдавайте доступ к продукту и не отмечайте «Отправить активационное письмо». Все email-адреса, которые уже есть в CRM, не будут повторно добавлены - система лишь обновит имеющиеся контакты, дополняя их новыми данными.

Таким образом, вы можете легко добавить теги определенным участникам, просто указав их в файле. Если нужно добавить несколько тегов одновременно, введите их через запятую в одной ячейке таблицы. Также можно создать дополнительное поле пользователя и внести в него нужную информацию.

Примечание: В CRM Kwiga также есть возможность совершать массовые действия со всеми контактами или с выбранной группой контактов.

Импорт учеников в Kwiga - это быстрый и удобный способ перенести вашу базу контактов, настроить доступы и автоматизировать рабочие процессы. Вы можете добавлять учеников непосредственно на курс или импортировать контакты в CRM, чтобы использовать их для рассылок и сегментирования аудитории.

Гибкие настройки, теги и собственные поля помогут вам структурировать данные и эффективно управлять учебным процессом. Независимо от того, какую стратегию вы выберете, импорт в Kwiga значительно упрощает администрирование и экономит ваше время.