Produkte in einer Kontaktkarte verwalten: hinzufügen, schließen, Datum ändern und Zugriff entfernen

Manager müssen einem Kontakt häufig manuell Zugriff auf einen Kurs gewähren: wenn die Zahlung außerhalb der Plattform erfolgt ist, wenn der Zugriff persönlich mit dem Teilnehmer vereinbart wurde oder wenn nach einer fehlgeschlagenen Bestellung ein Fehler korrigiert werden muss usw. Zu diesem Zweck enthält die Kontaktkarte den Tab Produkte, in dem Sie alle aktiven Zugriffsgewährungen sowie bereits gelöschte sehen können. Von hier aus können Sie einem Kontakt schnell Zugriff auf den gewünschten Kurs oder Plan gewähren, ohne eine individuelle Bestellung zu erstellen.

Hinzufügen eines Produkts in der Kontaktkarte

Um einem Kontakt Zugriff zu gewähren, öffnen Sie seine Karte und wechseln Sie zum Tab Produkte Wenn der Kontakt noch keine Produkte hat, ist der Untertab Aktive Produkte leer. Verwenden Sie dort den Bereich Zugriff auf Produkt gewähren und klicken Sie auf + Produkt.

Wählen Sie im sich öffnenden modalen Fenster zunächst aus, worauf genau Zugriff gewährt wird: auf ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Plan.

 
Wenn Sie die erste Option wählen, öffnet die Plattform eine Liste aller Kurse, Bootcamps, geschlossenen Gruppen, Webinare oder Produkte außerhalb von Kwiga, in der Sie das gewünschte finden und Ihre Auswahl mit der Schaltfläche Speichern bestätigen können.

Wenn Sie direkt einen bestimmten Planauswählen, können Sie den Schritt der Produktauswahl überspringen: Das System bietet Ihnen sofort eine Liste von Plänen an, die nicht mit einem bestimmten Kurs verknüpft sind. Das ist schneller und besonders praktisch, wenn ein Plan Zugriff auf mehrere Produkte in einem Paket gewährt, da Sie nicht jedes Produkt einzeln suchen müssen.

Danach wird im Fenster das Feld Zugriffsformat angezeigt, in dem Sie angeben müssen, unter welchem Plan (oder Angebot) Zugriff gewährt wird. Hier öffnet sich eine separate Liste von Plänen, aus der Sie eine oder mehrere Optionen auswählen können.

Sobald Produkt und Plan ausgewählt sind, müssen Sie nur noch den Zahlungsstatus im Feld Zahlung des Angebots angeben und bei Bedarf den Schalter Zahlungstransaktion hinzufügen aktivieren, wenn diese Zahlung in Berichte aufgenommen werden soll.
Die Benachrichtigungssprache wird automatisch anhand des Kontaktprofils festgelegt, und die Schalter Produktzugriff und Erfolgreiche Zahlung ermöglichen Ihnen auszuwählen, welche E-Mails der Kontakt erhält. Der Vorgang wird durch das obligatorische Kontrollkästchen Daten werden mit Zustimmung des Nutzers hinzugefügt, abgeschlossen. Klicken Sie anschließend auf Speichern, und das Produkt wird unter den aktiven angezeigt.

Nach dem Speichern erscheint das Produkt im Tab Aktive Produkte mit einer detaillierten Zugangskarte, die Folgendes anzeigt:

• Kursname – mit einem Link zum Produkt selbst.

• Hinzugefügt – Datum und Uhrzeit der Zugangsgewährung sowie der Benutzer, der sie gewährt hat.

• Zugangszeitraum – die Start- und Enddaten des Zugangs; das Enddatum kann direkt geändert werden hier.

• Inhaltszugriff – die Anzahl der freigeschalteten Lektionen sowie ein Link Abschlussstatistik zur Überprüfung des Fortschritts des Teilnehmers.

• Zugang gewährt über – das Angebot und die Bestellnummer, über die der Zugang gewährt wurde; bei Bedarf können Sie über die Schaltfläche weiteren Zugang hinzufügen + Zugang hinzufügen.

Über der Karte befindet sich ein Aktionsbereich: Zugang verlängern, einfrieren, schließen und löschen.

Informationen zur Verwendung der Zugangsverlängerung finden Sie im Artikel Produktzugang verlängern, und zum Einfrieren im Artikel Produktzugang einfrieren. Im Folgenden betrachten wir die Aktionen Zugang schließen und Zugang löschen.

Produktzugang in einer Kontaktkarte schließen

Um den Zugang eines Kontakts zu einem Produkt sofort zu widerrufen, ohne den Eintrag selbst zu löschen, klicken Sie auf Zugang schließen im Aktionsbereich.

Die Plattform zeigt eine Warnung an, dass das Zugangsendedatum auf die aktuelle Zeit geändert wird und der Teilnehmer sofort den Zugang zum Produkt verliert.

Nach der Bestätigung mit der Schaltfläche Bestätigen:

• Zugangszeitraum wird aktualisiert – das Enddatum ändert sich auf den Zeitpunkt der Schließung und wird rot hervorgehoben.

• Inhaltszugriff zeigt an, dass der Inhalt nicht mehr verfügbar ist.

• Der Indikator neben dem Angebot im Block Zugriff gewährt über wird grau mit einer roten Markierung statt einer grünen.

• Die Schaltflächen Einfrieren und Zugriff schließen verschwinden aus dem Aktionsbereich, sodass nur Zugriff verlängern und Zugriff entfernen.
  
  

Das Produkt bleibt im Tab Aktive Produkte — durch das Schließen des Zugriffs wird es nicht zu den entfernten Produkten verschoben; es schränkt lediglich die Möglichkeit des Kontakts ein, den Kurs zu nutzen.

Ändern des Zugriffsendedatums

Sie können das Zugriffsendedatum und die Uhrzeit manuell ändern, indem Sie auf das Datum im Feld Zugriffszeitraum.

Das Zugriffsendedatum ändernDer Kalender wird geöffnet. Dort können Sie ein neues Datum, eine neue Uhrzeit und Zeitzone auswählen und die Änderungen durch Klicken auf Speichern.

Hinweis: Beachten Sie, dass eine Verlängerung des Zugriffs auf diese Weise die Zahlung verpflichtender Produktzahlungen nicht ersetzt. Wenn der Kontakt aufgrund der Nichtzahlung einer verpflichtenden Zahlung den Zugriff verloren hat, ist es besser, eine Kulanzfrist für die erforderliche Zahlung festzulegen, um den Zugriff vorübergehend wiederherzustellen. Kulanzfrist ist der Zeitraum nach Fälligkeit einer Zahlung, in dem der Nutzer den Zugriff auf das Produkt behält und die Zahlung leisten kann, ohne den Zugriff zu verlieren. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird der Zugriff ausgesetzt. Wenn keine Kulanzfrist festgelegt ist, wird der Zugriff ausgesetzt, sobald die Zahlung fällig wird.

Nach dem Speichern wird das neue Datum sofort in der Kontaktkarte im Feld Zugriffszeitraum.

Zugriff in der Kontaktkarte entfernen

Um das Produkt vollständig vom Kontakt zu entfernen, klicken Sie auf Zugriff entfernen im Aktionsbereich.
Die Plattform warnt Sie, dass das Produkt vom Kontakt entfernt wird, und zeigt den Namen des zu entfernenden Produkts an: Der Kontakt verliert den Zugriff darauf und sieht es nicht mehr in seinem Konto.

Nach der Bestätigung durch Klicken auf Ja, entfernen verschwindet das Produkt aus dem Untertab Aktive Produkte und wird in den Entfernte Produkte.

Wiederherstellen des Zugriffs auf ein Produkt in der Kontaktkarte

Um den Zugriff eines Kontakts auf ein gelöschtes Produkt wiederherzustellen, wechseln Sie zum Untertab Gelöschte Produkte und klicken Sie auf Zugriff wiederherstellen neben dem entsprechenden Eintrag.

Die Plattform zeigt eine Bestätigung mit dem Namen des Teilnehmers, dem Produktnamen und dem Enddatum des Zugriffs an, der wiederhergestellt wird.

Nach der Bestätigung mit der Schaltfläche Wiederherstellen wird das Produkt wieder unter Aktive Produkte mit demselben Zugriffszeitraum und derselben Menge an freigeschalteten Inhalten wie vor dem Löschen angezeigt.
Insgesamt ermöglicht der Tab Produkte in der Kontaktkarte eine flexible manuelle Verwaltung des Zugriffs: Gewähren Sie direkten Zugriff auf einen bestimmten Kurs oder Plan, entziehen Sie den Zugriff vorübergehend, ohne den Eintrag zu verlieren, passen Sie das Enddatum an und löschen Sie bei Bedarf ein Produkt vollständig und stellen Sie es ebenso einfach wieder her.

Dies ist ein praktisches Tool für Manager, wenn Zugriffsprobleme schnell gelöst werden müssen, ohne eine neue Bestellung zu erstellen.