Hogyan módosítható egy tanuló hozzáférése

Néha szükség van arra, hogy megváltoztasd egy adott résztvevő termékhez való hozzáférését, aki már aktív hozzáféréssel rendelkezik. Például lehet, hogy egy további funkciókat kínáló haladó csomagra szeretne váltani, vagy éppen ellenkezőleg, egy alapvetőbb csomagra. Hogyan teheted ezt meg gyorsan és felesleges bonyodalmak nélkül?

Ha a résztvevő már hozzáfér a termékhez, de ezt a hozzáférést módosítanod kell, két lehetséges eset van:

• Csomagváltás – amikor a résztvevő egy másik szolgáltatáscsomagra szeretne váltani, például egy extra funkciókat kínáló haladó csomagra, vagy éppen ellenkezőleg, egy kevésbé átfogó verzióra.
  
  

• Rendelés szerkesztése – amikor az aktuális csomagon belül kell módosítanod a hozzáférési beállításokat. Például a rendelkezésre álló leckék számának módosítása, az anyagok megnyitási ütemezésének megváltoztatása, a gyakorlati ellenőrzések kikapcsolása stb.
  

Ha csak egy másik csomagra szeretnéd frissíteni a hozzáférést, lépj a "A résztvevő csomagjának módosítása" részhez. 

Ha egy adott résztvevő hozzáférési adatait kell módosítanod az aktuális csomagon belül, akkor a "A résztvevő rendelésének szerkesztése" részre lesz szükséged.

A résztvevő csomagjának módosítása

Ha csak a hozzáférést kell frissítened, a leggyorsabb megoldás egy új csomag hozzáadása, majd a régi törlése.
1. Nyisd meg a CRM-et.

2. Keresd meg a kívánt résztvevőt, és nyisd meg a kapcsolati kártyáját, majd nyisd meg a Termékek fület.

3. Kattints a + Termék gombra.

4. Válaszd ki ugyanazt a terméket, de új ajánlattal, majd kattints a Mentés gombra.

5. Miután hozzáadtad az új csomagot, törölheted a régi hozzáférést.

A résztvevő rendelésének szerkesztése

Ha módosításokat kell végezned a jelenlegi hozzáférésen, használhatod a rendelés szerkesztése lehetőséget.

1. Nyisd meg a CRM-et
   
   

2. Nyisd meg a résztvevő kapcsolati kártyáját, majd a Termékek fület.

3. Kattints a megfelelő rendelés számára.

4. Végezd el a szükséges módosításokat a rendelésen. 

Például módosíthatod, hogy a résztvevő hány leckéhez férjen hozzá, beállíthatsz egy másik leckekiadási ütemezést, vagy teljesen eltávolíthatod a késleltetéseket, hogy minden lecke azonnal elérhetővé váljon. A gyakorlati értékelés módját is megváltoztathatod, vagy letilthatod az ellenőrzőpontokat (a kapcsolót pirosra állítva), az igényeknek megfelelően. Ezután kattints a Mentés gombra.



A rendelésekkel való munkáról további részletek egy külön cikkben találhatók.

Válaszd azt a módszert, amelyik a legjobban megfelel a helyzetednek: a csomag módosítása lehetővé teszi egy új ajánlat gyors hozzáadását, míg a rendelés szerkesztése segít egyedi módosításokat végezni a résztvevő hozzáférésében.