Kapcsolattartó módosítása egy rendelésben

A résztvevők gyakran az egyik e-mail-címet használják vásárláskor, de a tanfolyamot egy másik e-mail-címmel szeretnék elvégezni. Ilyen esetekben kényelmes megoldás a meglévő rendelés átvitele a szükséges kapcsolathoz új rendelés létrehozása nélkül.

A kapcsolat módosításához nyissa meg a szükséges rendelést, majd a jobb oldali Ügyfél szakaszban kattintson a Kapcsolat módosítása. 

hivatkozásra. Megjelenik egy legördülő listát tartalmazó ablak, ahol két lehetőség közül választhat.

Ha a szükséges kapcsolat már szerepel az adatbázisban, válassza a Keresés lehetőséget. Megjelenik egy keresőmező és a meglévő kapcsolatok listája. Görgethet a listában, vagy a keresőmezőbe nevet vagy e-mail-címet írva gyorsan megtalálhatja a szükséges ügyfelet. A kapcsolat kiválasztása után kattintson a Hozzáadás gombra a hozzárendelés megerősítéséhez.

Ha a szükséges kapcsolat még nem szerepel az adatbázisban, válassza a Hozzáadás lehetőséget. Megnyílik egy kis űrlap, ahol megadhatja az ügyfél nevét, e-mail-címét (ez a mező kötelező) és telefonszámát. Azt is meg kell erősítenie, hogy az adatokat a felhasználó hozzájárulásával adja hozzá; ellenkező esetben a megerősítő gomb inaktív lesz. 

Az űrlap kitöltése után kattintson a Hozzáadásgombra, és az új kapcsolat létrejön, valamint a rendeléshez lesz kapcsolva.

A kapcsolat módosítása után javasoljuk, hogy ne felejtse el a rendelésben is megnyomni a Mentés gombot.

Ezzel a megközelítéssel megőrizheti a teljes rendelési előzményt, az állapotot, a fizetéseket és a termékeket, miközben a rendelést ahhoz a kapcsolathoz köti, akivel az ügyfél ténylegesen elvégzi a tanfolyamot.