Importação e transferência da base de dados de alunos

Importação de curso

Se você já tiver uma lista de alunos que precisam ser adicionados a um curso específico, pode fazer isso usando a importação em massa.

Envio de um arquivo e configuração da importação

1. Abra a seção Cursos e navegue até o curso desejado.

2. Na aba Membros, clique em + e, em seguida, selecione a aba Importar.

3. Especifique o nome da importação.

Nota: O histórico de importação é salvo. Ao atribuir um nome exclusivo, você pode encontrar facilmente a importação necessária em caso de dúvidas.

3. Envie um arquivo com os dados dos alunos em formato CSV ou XLSX

Você pode importar uma lista de endereços de e-mail ou uma tabela detalhada com dados pessoais, links de redes sociais e notas adicionais. Se o arquivo contiver mais de 5,000 linhas, o sistema processará apenas as primeiras 5,000 entradas. Um arquivo de exemplo está disponível para download para garantir a formatação correta.

No Kwiga, você pode criar campos personalizados no cartão de contato para se alinhar aos seus processos de negócio, permitindo usá-los em automações e segmentação de público.

Ao enviar um arquivo CSV, especifique o delimitador (por exemplo, ponto e vírgula ou vírgula). Se você não tiver certeza sobre o delimitador, entre em contato com o suporte da Kwiga. Para arquivos XLS/XLSX, não é necessário especificar um delimitador. Se o arquivo contiver cabeçalhos de coluna, ative a opção Pular primeira linha.

Nesta etapa, você pode adicionar tags a todos os contatos no arquivo, conceder acesso a um produto e selecionar a oferta relevante.

Configure as notificações por e-mail selecionando um idioma, escolhendo um modelo de e-mail ou desativando totalmente o envio de e-mails. Após fazer todos os ajustes, clique em Baixar arquivo.

Processamento de dados e conclusão da importação

O sistema começará a processar os dados, o que pode levar alguns segundos, dependendo do tamanho do arquivo e do número de contatos.

Na aba Histórico de importação, você verá as configurações selecionadas na etapa anterior e uma tabela com colunas na qual deverá especificar quais dados importar e onde atribuí-los.

Você pode ignorar colunas desnecessárias ou importar apenas endereços de e-mail.

Dica: Nesta etapa, você pode atribuir uma tag aos participantes selecionando uma coluna específica e marcando-a com uma tag. Por exemplo, se uma coluna contiver planos de preços, você poderá marcar os alunos de acordo, facilitando a filtragem dos participantes e a concessão de acesso com base no plano deles.

Depois que todas as configurações estiverem definidas, clique em Iniciar importação.

Importação para CRM

Outra forma de importar contatos em massa, particularmente útil para transferir uma base de clientes para campanhas de e-mail, importar contatos não vinculados a um curso específico ou se você preferir trabalhar diretamente no CRM.

Como importar contatos para o CRM

1. Vá para o menu CRM e selecione Contatos.

2. Clique em + e abra a aba Importar.

3. Especifique o nome da importação e selecione o arquivo que contém os endereços de e-mail dos contatos.

Nota: Atribuir um nome exclusivo facilita localizar a importação em caso de dúvidas.

4. Envie o arquivo em formato CSV ou XLSX.

Se o arquivo tiver mais de 5,000 linhas, apenas as primeiras 5,000 entradas serão processadas. Um arquivo de exemplo está disponível para a formatação correta. A importação oferece suporte tanto a listas de e-mail quanto a tabelas detalhadas com dados pessoais, links de redes sociais e notas adicionais. O Kwiga permite criar campos personalizados no cartão de contato para automação e segmentação de público.

Configurações de importação

Ao importar um arquivo CSV, especifique o delimitador (por exemplo, vírgula). Entre em contato com o suporte da Kwiga se não tiver certeza sobre o delimitador. Para arquivos XLS/XLSX, nenhum delimitador é necessário. Se o arquivo contiver cabeçalhos de coluna, ative a opção Pular primeira linha.

Nesta etapa, você também pode adicionar tags a todos os contatos no arquivo e escolher se deseja conceder acesso ao produto ou desativar as notificações por e-mail de ativação.

Clique em Enviar arquivo, e o sistema começará a processar os dados. Isso pode levar alguns segundos, dependendo do tamanho do arquivo e do número de contatos.

Na próxima etapa, você verá as configurações selecionadas anteriormente e uma tabela na qual deverá definir quais dados importar e onde colocá-los. Você pode ignorar colunas desnecessárias ou importar apenas endereços de e-mail. 

Depois que todos os parâmetros estiverem definidos, clique em Iniciar importação.

Atualização de dados de contato

Você pode atualizar os detalhes dos contatos existentes no Kwiga CRM. Por exemplo, se inicialmente apenas endereços de e-mail foram importados, agora você pode adicionar campos extras.

Para evitar duplicatas, não conceda acesso ao produto e não envie um e-mail de ativação. Se um endereço de e-mail já existir no CRM, o sistema atualizará o contato em vez de adicioná-lo novamente.

Você pode adicionar tags a participantes específicos incluindo-as no arquivo. Para adicionar várias tags de uma vez, insira-as separadas por vírgulas em uma célula. Você também pode criar um campo de usuário personalizado e inserir as informações necessárias.

Nota: O Kwiga CRM também permite ações em massa em todos os contatos ou em grupos selecionados de contatos.

Importar alunos para o Kwiga é uma forma rápida e conveniente de transferir a sua base de dados de contactos, configurar acessos e automatizar fluxos de trabalho. Pode adicionar alunos diretamente a um curso ou importar contactos para o CRM para campanhas de e-mail e segmentação de público.

Configurações flexíveis, etiquetas e campos personalizados ajudam a estruturar os dados e a gerir o processo de aprendizagem de forma eficaz. Independentemente da sua estratégia, a funcionalidade de importação do Kwiga simplifica a administração e poupa tempo.