Як змінити контакт у замовленні

Часто учасники вказують одну пошту при покупці, а навчання бажають проходити з іншої. У таких випадках зручно перенести вже наявне замовлення на потрібний контакт, не створюючи нове.

Щоб змінити контакт, відкрийте потрібне замовлення і в блоці Клієнт праворуч натисніть посилання Змінити контакт. 

З'явиться вікно з випадним списком, де можна обрати одну з двох опцій.

Якщо потрібний контакт уже є в базі, варто обрати опцію Знайти. З'явиться поле пошуку та список наявних контактів, можна прогорнути список або ввести ім'я чи email у пошук, щоб швидко знайти потрібного клієнта. Після вибору контакту натисніть кнопку Додати, щоб підтвердити прив'язку.


Якщо ж потрібного контакту в базі ще немає, оберіть опцію Додати. Відкриється невелика форма, де можна вказати ім'я клієнта, адресу електронної пошти (це поле обов'язкове) та номер телефону. Також потрібно підтвердити, що дані додаються за згодою користувача, без цього кнопка підтвердження буде неактивною. 

Після заповнення форми натисніть Додати, і новий контакт буде створено та прив'язано до замовлення.

Після зміни контакту рекомендуємо не забути натиснути кнопку Зберегти у самому замовленні.

Такий підхід дає змогу зберегти всю історію замовлення, статус, оплати та продукти, і водночас прив'язати його до того контакту, з яким клієнт справді проходитиме навчання.