Πώς να αλλάξετε την επαφή σε μια παραγγελία

Οι συμμετέχοντες συχνά χρησιμοποιούν μία διεύθυνση email κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς, αλλά θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα χρησιμοποιώντας άλλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι βολικό να μεταφέρετε μια υπάρχουσα παραγγελία στην απαιτούμενη επαφή χωρίς να δημιουργήσετε νέα.

Για να αλλάξετε την επαφή, ανοίξτε την απαιτούμενη παραγγελία και στην ενότητα Πελάτης στα δεξιά, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αλλαγή επαφής. 

. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με αναπτυσσόμενη λίστα, όπου μπορείτε να επιλέξετε μία από δύο επιλογές.

Αν η απαιτούμενη επαφή υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων, επιλέξτε την επιλογή Εύρεση . Θα εμφανιστούν ένα πεδίο αναζήτησης και μια λίστα υπαρχουσών επαφών. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα ή να εισαγάγετε ένα όνομα ή email στην αναζήτηση για να βρείτε γρήγορα τον απαιτούμενο πελάτη. Αφού επιλέξετε μια επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να επιβεβαιώσετε τη συσχέτιση.

Αν η απαιτούμενη επαφή δεν υπάρχει ακόμη στη βάση δεδομένων, επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη . Θα ανοίξει μια μικρή φόρμα όπου μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα του πελάτη, τη διεύθυνση email (αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό) και τον αριθμό τηλεφώνου. Πρέπει επίσης να επιβεβαιώσετε ότι τα δεδομένα προστίθενται με τη συγκατάθεση του χρήστη· διαφορετικά, το κουμπί επιβεβαίωσης θα είναι ανενεργό. 

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, κάντε κλικ στο Προσθήκη, και η νέα επαφή θα δημιουργηθεί και θα συνδεθεί με την παραγγελία.

Αφού αλλάξετε την επαφή, συνιστούμε να μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στην ίδια την παραγγελία.

Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να διατηρήσετε ολόκληρο το ιστορικό της παραγγελίας, την κατάσταση, τις πληρωμές και τα προϊόντα, ενώ τη συνδέετε με την επαφή με την οποία ο πελάτης θα παρακολουθήσει πραγματικά το μάθημα.