Імпорт та перенесення бази учнів

Якщо Ви вже маєте сформовану базу даних учнів, то Вам не потрібно додавати кожного учня індивідуально. Ви можете імпортувати учнів відразу на конкретний курс або в CRM-Контакти. І в одному, і в іншому випадку Ви можете одразу додати учням доступ до курсу. Де імпортувати контакти залежить від ваших особистих переваг. У будь-якому випадку при масовому імпорті ми рекомендуємо використовувати пропозиції для надання доступу, а не окремі замовлення. Навіть якщо Ви бажаєте видати повний доступ до курсу, без обмежень до уроків та у часі – ми рекомендуємо створити відповідну пропозицію. Це дозволить у майбутньому легше контролювати та керувати доступом, та працювати з самою аудиторією.

Імпорт на курсі

Щоб імпортувати учнів на конкретний курс вам потрібно слідувати наступним шляхом: Продукти - Курс - вибрати потрібний курс і натиснути кнопку Учасники курсу.

На сторінці з учасниками курсу Ви можете побачити тих, хто має доступ до курсу, а також додати ще учасників, натиснувши на кнопку +Учасник та обравши Імпорт.

На сторінці, що відкрилася, Ви зможете побачити історію імпорту: раніше завантажені файли та їх статус, а також додати новий файл для імпорту. Ви можете завантажити як список ел. адрес учнів, так і розширену таблицю з особистими даними, ніками у соціальних мережах, та навіть особистими позначками. Нагадаємо, що на Kwiga Ви можете додати поле користувача на картку контакту виходячи зі своїх бізнес-процесів і використовувати це поле в автоматизаціях і сегментуванні аудиторії. Докладніше про додавання полів користувача читайте в статті.

Щоб додати новий файл, натисніть кнопку +Імпорт і у вікні виберіть файл для імпорту та дайте назву імпорту. Цю назву бачитимете лише Ви та члени Вашої команди, які мають доступ до додавання контактів.

Якщо ви імпортуєте файл CSV, необхідно вказати символ-розділювач для колонок. Якщо Ви не впевнені або не знаєте, як визначити цей символ, зверніться до служби турботи Kwiga. Якщо у вас файл XLS, XLSX – то вказувати роздільник не потрібно.

Якщо Ваш файл містить назви стовпців, позначте повзунок "Пропускати перший рядок".

На цьому кроці Ви також можете:

• присвоїти тег(або теги) всім контактам у файлі.
• видати доступ до продукту: видача доступу аналогічно до одиночного імпорту. Передзапис - не дасть учасникам доступу до курсу, це лише мітка, яка дозволяє Вам пізніше знайти таких учасників, зробити розсилку або просто відстежити, хто оплатив, а хто ні.
• надіслати листа з активацією - це необов'язковий крок і лише інформує користувача про те, що його додано до списку контактів Вашого проєкту.

При натисканні на кнопку Далі з'явиться лоадер і потрібно буде зачекати кілька секунд. Час очікування залежить від розміру файлу, кількості контактів і додаткових стовпців.

На наступній сторінці Ви побачите інформацію про налаштування, вибрані на попередньому кроці, а також колонки з даними. Для кожного стовпця Ви можете вказати, чи потрібно їх імпортувати та в яке поле на картці контакту занести інформацію. Ви можете пропустити якісь колонки, або імпортувати тільки ел. адреси.

Коли усі колонки позначені, натисніть кнопку Запустити імпорт.

Зверніть увагу: На цьому кроці Ви також можете додати тег учасникам, обравши певну колонку та помітивши її тегом. Наприклад, це може бути зручно, якщо в колонці записано тариф, і Ви імпортуєте всіх учасників одночасно. Згодом, Ви зможете використовувати тег, щоб відфільтрувати учасників за тегом та видати доступи кожній групі відповідно до тарифу. Теги зручно застосовувати, якщо Ви плануєте розподіл учасників кураторами.

Імпорт у CRM

Існує другий спосіб масового імпорту контактів. Його зручно застосовувати, якщо Ви переносите базу контактів для розсилок, просто базу своїх клієнтів без прив'язки до будь-якого курсу, або Вам просто зручніше працювати безпосередньо в CRM.

Перейдіть до контактів CRM та оберіть +Контакт, а потім Імпорт.

Як і для випадку імпорт на курсі Ви побачите Історію імпорту, можливість запустити раніше додані файли або подивитись детально завершені імпорти: які контакти були додані в кожен з них. Щоб додати нових клієнтів у CRM, натисніть +Імпорт. На сторінці вкажіть назву імпорту та виберіть файл, що містить ел. адреси контактів.

Якщо Ваш файл містить назви стовпців, позначте повзунок "Пропускати перший рядок".

На цьому кроці Ви також можете:

• присвоїти тег(або теги) всім контактам у файлі. Якщо Ви хочете додати кілька тегів одночасно, то вкажіть їх через кому у клітині таблиці.
  
• видати доступ до продукту, вказавши пропозицію або повний доступ
• надіслати листа з активацією - це необов'язковий крок і лише інформує користувача про те, що його додано до списку контактів Вашого проєкту.

Перейдіть Далі, через деякий час Вам відкриється таблиця з контактами. Як і для випадку Імпорт на курсі, Ви можете пропустити колонки або вибрати певне поле для занесення даних. Коли все готове, натисніть кнопку - Запустити імпорт.

Оновлення даних контактів

Ви можете оновити дані вже наявних контактів у CRM Kwiga. Наприклад, Ви раніше перенесли лише ел. адреси і тепер вирішили перенести інші поля. У такому разі не видавайте доступу до продукту та не відзначайте “Надіслати активаційний лист”. Всі адреси, які вже є в CRM не будуть повторно додані, такі контакти лише оновляться дані.

Таким чином Ви можете легко додати теги певним учасникам, просто внесіть ці теги до файлу біля контактів. Якщо Ви хочете додати кілька тегів одночасно, то вкажіть їх через кому у клітині таблиці. Або ж додати поле користувача і внести в нього потрібну Вам інформацію.

Масові дії

У CRM є можливість здійснювати масові дії з усіма контактами або певною групою контактів. Докладніше про це у статті Масові дії.