Імпорт та перенесення бази учнів

На платформі Kwiga ви легко керуєте контактами та учнями. Обирайте з двох варіантів для масового перенесення контактів: імпорт безпосередньо на курс або перенесення бази у CRM. Якщо потрібно одразу надати доступ до занять чи розподілити учнів за тарифами – імпортуйте на курс. Якщо ж ви створюєте базу для розсилок або зберігаєте контакти без прив’язки до курсів – обирайте CRM. А головне – дані завжди можна актуалізувати повторним імпортом. Обирайте потрібний варіант та керуйте навчальним процесом легко й ефективно!

Імпорт на курсі

Якщо у вас вже є список учнів, яких потрібно додати на конкретний курс, ви можете зробити це за допомогою масового імпорту.

Додавання файлу та налаштування імпорту

1. Відкрийте розділ Курси та перейдіть до потрібного курсу.

2. У вкладці Учасники натисніть кнопку +, виберіть вкладку Імпорт.

3. Вкажіть назву імпорту.
   Примітка: Історія імпорту зберігається, вказавши унікальну назву Вам буде простіше знайти потрібний імпорт у разі виникнення питань.

4. Завантажте файл із базою учнів у форматі csv або xlsx.

Ви можете імпортувати як список електронних адрес, так і розширену таблицю з особистими даними, посиланнями на соцмережі та додатковими позначками.
Якщо файл містить більше 5000 рядків, система обробить лише перші 5000 записів. Ви також можете завантажити приклад файлу для правильного форматування даних.

На Kwiga можна створювати власні поля у картці контакту відповідно до ваших бізнес-процесів, що дозволяє використовувати їх в автоматизаціях та сегментуванні аудиторії.

Якщо ви імпортуєте csv-файл, потрібно вказати символ-розділювач (наприклад, крапка з комою або кома). Якщо ви не знаєте, який символ використовується, ви можете перезбрегти файл в форматі xlsx та імпортувати його. Для файлів xls або xlsx вказувати розділювач не потрібно. Якщо файл містить заголовки стовпців, позначте перемикач Пропускати перший рядок.

На цьому етапі можна також додати теги до всіх контактів у файлі.
Примітка: Рекомендуємо одразу додавати окремий тег для кожного нового імпорту.
Тут же можливо відкрити доступ до продукту та вибрати відповідну пропозицію. 

Також налаштувати повідомлення – змінити мову, вибрати шаблон листів або вимкнути їх надсилання. Після цього натисніть Завантажити файл.

Обробка даних та завершення імпорту

Система почне обробку даних – це може зайняти кілька секунд залежно від розміру файлу та кількості контактів.

На наступному етапі на вкладці Історія імпорту ви побачите налаштування, вибрані на попередньому кроці, а також таблицю зі стовпцями, у якій потрібно вказати, які дані імпортувати та куди їх занести.

Ви можете пропустити непотрібні колонки або імпортувати лише email-адреси.
Примітка: На цьому етапі можна присвоїти тег учасникам, обравши певну колонку та позначивши її тегом. Наприклад, якщо в колонці вказано тариф, ви можете позначити всіх учнів відповідним тегом, що дозволить у майбутньому швидко фільтрувати учасників і видавати їм доступи відповідно до тарифного плану.

Коли всі налаштування будуть визначені, натисніть Запустити імпорт.

Імпорт у CRM

Існує другий спосіб масового імпорту контактів, який зручно застосовувати, якщо ви переносите базу клієнтів для розсилок, імпортуєте контакти без прив’язки до конкретного курсу або вам просто зручніше працювати безпосередньо в CRM.

Як імпортувати контакти у CRM

1. Перейдіть у меню CRM та оберіть Контакти.

2. Натисніть кнопку + та перейдіть у вкладку Імпорт.

3. Вкажіть назву імпорту та виберіть файл, що містить email-адреси контактів.
   Примітка: Історія імпорту зберігається, вказавши унікальну назву Вам буде простіше знайти потрібний імпорт у разі виникнення питань.

4. Завантажте файл у форматі csv або xlsx.

Якщо файл містить більше 5000 рядків, система обробить лише перші 5000 записів. Ви також можете завантажити приклад файлу для правильного форматування.

Імпорт можливий як для списку електронних адрес, так і для розширеної таблиці з особистими даними, посиланнями на соцмережі та додатковими позначками.

На Kwiga можна створювати власні поля у картці контакту відповідно до ваших бізнес-процесів, що дозволяє використовувати їх в автоматизаціях та сегментуванні аудиторії.

Налаштування імпорту

Якщо ви імпортуєте csv-файл, необхідно вказати символ-розділювач (наприклад, кома). Якщо ви не знаєте, який символ використовується, зверніться до служби підтримки Kwiga. Для файлів xls або xlsx вказувати роздільник не потрібно. Якщо файл містить заголовки стовпців, увімкніть перемикач "Пропускати перший рядок".

На цьому етапі можна також додати теги до всіх контактів у файлі. Доступ до продукту можна не відкривати та вимкнути надсилання листа про додавання в базу контактів (активаційного листа).

Після цього натисніть Завантажити файл, і система розпочне обробку даних. Це може зайняти кілька секунд, залежно від розміру файлу та кількості контактів.

На наступному етапі ви побачите налаштування, вибрані на попередньому кроці, а також таблицю зі стовпцями, у якій потрібно вказати, які дані імпортувати та куди їх занести. Ви можете пропустити непотрібні колонки або імпортувати лише email-адреси.

 Коли всі параметри налаштовані, натисніть Запустити імпорт.

Оновлення даних контактів

Ви можете оновити дані вже наявних контактів у CRM Kwiga. Наприклад, якщо раніше було імпортовано лише email-адреси, а тепер ви хочете додати додаткові поля.

У такому разі не видавайте доступу до продукту та не позначайте "Надіслати активаційний лист". Всі email-адреси, які вже є в CRM, не будуть повторно додані – система лише оновить наявні контакти, доповнюючи їх новими даними.

Таким чином, ви можете легко додати теги певним учасникам, просто вказавши їх у файлі. Якщо потрібно додати кілька тегів одночасно, введіть їх через кому в одній клітинці таблиці. Також можна створити додаткове поле користувача та внести в нього потрібну інформацію.

Примітка: У CRM Kwiga також є можливість здійснювати масові дії з усіма контактами або з вибраною групою контактів.

Імпорт учнів у Kwiga – це швидкий і зручний спосіб перенести вашу базу контактів, налаштувати доступи та автоматизувати робочі процеси. Ви можете додавати учнів безпосередньо на курс або імпортувати контакти у CRM, щоб використовувати їх для розсилок та сегментування аудиторії.

Гнучкі налаштування, теги та власні поля допоможуть вам структурувати дані та ефективно керувати навчальним процесом. Незалежно від того, яку стратегію ви оберете, імпорт у Kwiga значно спрощує адміністрування й економить ваш час.