Como alterar o acesso para um aluno

Às vezes, é necessário alterar o acesso a um produto para um participante específico que já possui acesso ativo. Por exemplo, ele pode querer fazer upgrade para um plano avançado com funcionalidades adicionais ou, ao contrário, fazer downgrade para um pacote mais básico. Como fazer isso de forma rápida e sem complicações desnecessárias?

Se o participante já tem acesso ao produto, mas você precisa de modificar esse acesso, existem dois casos possíveis:

• Mudança de plano: quando o participante deseja trocar para outro pacote de serviços, por exemplo, um plano avançado com funcionalidades extras ou, ao contrário, uma versão menos completa.

• Edição do pedido: quando é necessário alterar as configurações de acesso no plano atual. Por exemplo, ajustar o número de aulas disponíveis, mudar o cronograma de liberação dos materiais, desativar as revisões de atividades práticas, etc.

Como mudar o plano para outro

Se precisa apenas atualizar o acesso para um plano diferente, vá até a seção “Mudança de plano do participante”.

Se for necessário alterar os detalhes de acesso de um participante específico no plano atual, utilize a seção “Edição do pedido do participante”.

Mudança do plano de um participante

Se só precisa atualizar o acesso, a opção mais rápida é adicionar um novo plano e, em seguida, excluir o antigo.

1. Abra o CRM.

2. Encontre o participante desejado e acesse o seu cartão de contato; depois, abra a aba Produtos.

3. Clique em + Produto.

4. Selecione o mesmo produto, mas com uma nova oferta, e clique em Salvar.
5. Após adicionar o novo plano, você pode excluir o acesso antigo.

Edição do pedido de um participante

Se você precisa de fazer alterações no acesso atual, pode usar a opção de edição do pedido.

1. Abra o CRM.

2. Acesse o cartão de contato do participante e abra a aba Produtos

3. Clique no número do pedido correspondente.

4. Faça as alterações necessárias no pedido.

Por exemplo, pode ajustar o número de aulas às quais o participante terá acesso, definir um cronograma diferente para a liberação das aulas ou remover completamente os atrasos para que todas as aulas fiquem disponíveis imediatamente. Também pode alterar o método de revisão das atividades práticas ou desativar os checkpoints (deixando o botão em vermelho), conforme a necessidade. Em seguida, clique em Salvar.

Mais detalhes sobre como trabalhar com pedidos podem ser encontrados num artigo separado.

Escolha o método que melhor se adapta à sua situação: a mudança de plano permite adicionar rapidamente uma nova oferta, enquanto a edição do pedido ajuda a fazer ajustes individuais no acesso do participante.