Cum se schimbă contactul dintr-o comandă

Participanții folosesc adesea o adresă de e-mail atunci când fac o achiziție, dar doresc să urmeze cursul folosind alta. În astfel de cazuri, este convenabil să transferați o comandă existentă către contactul necesar fără a crea una nouă.

Pentru a schimba contactul, deschideți comanda necesară și, în secțiunea Client din dreapta, faceți clic pe linkul Schimbă contactul. 

. Va apărea o fereastră cu o listă derulantă, în care puteți alege una dintre cele două opțiuni.

Dacă contactul necesar există deja în baza de date, selectați opțiunea Găsește . Va apărea un câmp de căutare și o listă de contacte existente. Puteți derula lista sau puteți introduce un nume ori un e-mail în căutare pentru a găsi rapid clientul necesar. După ce selectați un contact, faceți clic pe butonul Adaugă pentru a confirma asocierea.

Dacă contactul necesar nu există încă în baza de date, selectați opțiunea Adaugă . Se va deschide un formular mic în care puteți introduce numele clientului, adresa de e-mail (acest câmp este obligatoriu) și numărul de telefon. De asemenea, trebuie să confirmați că datele sunt adăugate cu consimțământul utilizatorului; în caz contrar, butonul de confirmare va fi inactiv. 

După completarea formularului, faceți clic pe Adaugă, iar noul contact va fi creat și asociat cu comanda.

După schimbarea contactului, vă recomandăm să nu uitați să faceți clic pe butonul Salvează din comandă.

Această abordare vă permite să păstrați întregul istoric al comenzii, starea, plățile și produsele, asociind-o în același timp cu contactul cu care clientul va urma efectiv cursul.