Jak změnit kontakt v objednávce

Účastníci při nákupu často používají jednu e-mailovou adresu, ale kurz chtějí absolvovat pomocí jiné. V takových případech je vhodné převést existující objednávku na požadovaný kontakt bez vytváření nové.

Chcete-li změnit kontakt, otevřete požadovanou objednávku a v Klient sekci vpravo klikněte na odkaz Změnit kontakt. 

. Zobrazí se okno s rozbalovacím seznamem, ve kterém můžete vybrat jednu ze dvou možností.

Pokud požadovaný kontakt již existuje v databázi, vyberte možnost Najít . Zobrazí se vyhledávací pole a seznam existujících kontaktů. Seznamem můžete procházet nebo do vyhledávání zadat jméno či e-mail, abyste rychle našli požadovaného klienta. Po výběru kontaktu klikněte na tlačítko Přidat a potvrďte propojení.

Pokud požadovaný kontakt ještě není v databázi, vyberte možnost Přidat . Otevře se malý formulář, do kterého můžete zadat jméno klienta, e-mailovou adresu (toto pole je povinné) a telefonní číslo. Musíte také potvrdit, že údaje přidáváte se souhlasem uživatele, jinak bude potvrzovací tlačítko neaktivní. 

Po vyplnění formuláře klikněte na Přidat, čímž bude nový kontakt vytvořen a propojen s objednávkou.

Po změně kontaktu doporučujeme nezapomenout kliknout na tlačítko Uložit v samotné objednávce.

Tento postup vám umožní zachovat celou historii objednávky, její stav, platby a produkty a zároveň ji propojit s kontaktem, se kterým bude klient kurz skutečně absolvovat.