Ako zmeniť kontakt v objednávke

Účastníci pri nákupe často používajú jednu e-mailovú adresu, ale kurz chcú absolvovať pomocou inej. V takýchto prípadoch je vhodné previesť existujúcu objednávku na požadovaný kontakt bez vytvárania novej.

Ak chcete zmeniť kontakt, otvorte požadovanú objednávku a v Klient sekcii vpravo kliknite na odkaz Zmeniť kontakt. 

. Zobrazí sa okno s rozbaľovacím zoznamom, v ktorom si môžete vybrať jednu z dvoch možností.

Ak sa požadovaný kontakt už nachádza v databáze, vyberte možnosť Nájsť . Zobrazí sa vyhľadávacie pole a zoznam existujúcich kontaktov. Môžete prechádzať zoznamom alebo do vyhľadávania zadať meno či e-mail, aby ste rýchlo našli požadovaného klienta. Po výbere kontaktu kliknite na tlačidlo Pridať a potvrďte priradenie.

Ak sa požadovaný kontakt ešte nenachádza v databáze, vyberte možnosť Pridať . Otvorí sa malý formulár, do ktorého môžete zadať meno klienta, e-mailovú adresu (toto pole je povinné) a telefónne číslo. Musíte tiež potvrdiť, že údaje sa pridávajú so súhlasom používateľa; inak bude potvrdzovacie tlačidlo neaktívne. 

Po vyplnení formulára kliknite na Pridať, čím sa nový kontakt vytvorí a prepojí s objednávkou.

Po zmene kontaktu nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť v samotnej objednávke.

Tento postup vám umožňuje zachovať celú históriu objednávky, stav, platby a produkty a zároveň ju prepojiť s kontaktom, s ktorým bude klient kurz skutočne absolvovať.